Anirban Sen

路透紐約7月15日 - 華爾街的優質經紀業務引擎正全速運轉，為美國最大銀行帶來豐厚收益。

隨着美國各大銀行本周公布了驚人的利潤 (link)，金融家們通過向全球最知名的多策略對沖基金提供貸款賺取了豐厚的佣金——這些基金利用市場波動，在今年上半年創造了可觀的回報。

華爾街巨頭高盛 (link) GS.N 的主經紀業務創下季度紀錄。受亞洲市場強勁增長的推動，股權孖展收入較上年同期飆升91%，使該行的平均主經紀業務餘額創下歷史新高。 在其固定收益、外匯及大宗商品(FICC) 及股票業務中，孖展收入躍升62%至45億美元，約佔該行FICC和股票業務總收入的37%。

「亞洲地區的客戶活動尤為活躍，部分得益於人工智能領域強勁的資本形成和投資。這種強勁勢頭也延伸至孖展業務——我們利用資產負債表支持客戶，使平均主經紀業務餘額再創新高，從而實現了又一個季度的創紀錄收入，」高盛首席執行官大衛·所羅門表示。

高盛首席財務官丹尼斯·科爾曼表示，該行已將亞洲確定為其主經紀業務的戰略增長領域。

「我們決定在第一季度開始加大投入，這引發了外界質疑，即我們能否維持這一投資，」科爾曼周二向分析師表示。「我們已從這些投資中獲得了收益，且進入下半年時，我們的資本緩衝空間甚至更大。」

「就主經紀業務而言……在客戶細分領域，需求依然遠超我們願意承接的範圍。因為在平衡服務客戶、擴大市場份額的目標的同時，我們也必須保持業務均衡、多元化，並專注於風險管理，」科爾曼補充道。

摩根大通（(link) JPM.N）的市場業務收入在6月季度飆升35%，主要得益於股票市場部門——該部門下設主經紀業務——收入達60億美元，較去年同期增長86%。

「資金流入強勁，衍生品和現貨交易表現均良好——主經紀業務受益於客戶交易活躍度提升及賬戶餘額增加，」摩根大通首席財務官傑里米·巴納姆在財報發布後的分析師電話會議上表示。

重磅業務

過去幾個季度，華爾街最大的主經紀商業務受益於估值飆升、人工智能需求帶來的利好、亞洲等地區的增長，以及一系列創紀錄的股票發行。

例如，SpaceX最近860億美元的股票發售引發了大型機構投資者和對沖基金的巨大需求，這些機構爭相鎖定可觀的配售份額。

摩根士丹利（(link)）周三表示，該公司與高盛共同領銜了SpaceX的股票發行（(link)），其主經紀業務部門也因客戶平均持倉餘額增加以及亞洲市場的強勁增長而收穫了可觀收益。

「我可以告訴大家，在我們這家全球性公司的內部，對這筆資金的需求非常旺盛，」摩根士丹利首席執行官泰德·皮克表示。「從宏觀角度來看，這無疑源自我們主經紀業務和衍生品業務中的股票客戶群。」

花旗集團（(link)）的市場業務收入增長了17%，助力其創收逾70億美元。受新老客戶需求增加及市場估值走高的推動，花旗的股票業務收益增長約45%，主要經紀業務客戶平均餘額增幅近60%。