高盛在公布創紀錄的股票交易收入後,勢將通過發行高評級債券籌集100億美元,投資者認購需求約為發行規模的三倍。
據知情人士透露,這筆周二啓動的債券發行在認購高峯時獲得約320億美元訂單。
高盛周二公布的業績遠超市場預期,其股票業務連續第三個季度創下歷史最高紀錄。僅過去三個月的收入,就超過該業務2019年全年四個季度的總和。
高盛此次發行三部分美元債券,期限從6年到31年不等。其中一位知情人士表示,最長期限債券收益率將較美國國債收益率高113個點子,相比最初價格指引收窄約22個點子。
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責任編輯:李桐