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AI · 動態

【Anthropic 計劃在未來幾周舉行 IPO 投資者會議】

比推消息，Anthropic 計劃在未來幾周舉行 IPO 投資者會議。

【DeepSeek V4 API 毛利率達 70% 至 80%】

比推消息， DeepSeek V4 API 毛利率達到 70% 至 80%，高於此前版本提及的超過 50%。知情人士稱，儘管 DeepSeek 的 API 定價遠低於 OpenAI 和 Anthropic，但公司通過優化基礎設施，以更少芯片處理更多請求，因此仍能維持較高毛利率。相關數據尚未獲得 DeepSeek 確認。（The Information）

【The Information：阿斯麥計劃提高EUV價格，台積電已表示反對】

比推消息，據The Information援引知情人士報道，阿斯麥計劃提高其芯片製造設備的價格，此舉可能與其最大客戶台積電發生衝突。據悉台積電已開始反對該計劃。阿斯麥先進的EUV設備是芯片製造商生產先進半導體所必需的，而人工智能正推動其需求激增。阿斯麥首席財務官羅傑·達森周三在公司財報電話會議上提到，可能會對該公司較不先進的設備——低數值孔徑EUV——進行價格調整。他表示，「我們持續提高低數值孔徑EUV的生產效率，這自然為我們未來潛在的提價提供了相當強勁的發展空間。」但他補充稱，由於訂單周期較長，任何價格變動都不會在「明天」就產生定價影響。

加密 · 市場

【SpaceX破發，沽空者浮盈近40億美元】

比推消息，SpaceX(SPCX.O)股價跌破發行，引發空頭大舉押注。

數據顯示，沽空投資者賬面利潤已接近38.8億美元，目前約1.81億股SpaceX股票被沽空，佔流通股約28%。自6月16日創下收盤高點以來，SpaceX市值已縮水約8600億美元，跌幅達三分之一。隨着公司即將公布首份季度財報以及更多限售股解禁，投資者正密切關注股價走勢。

【Summer.fi因協議遭攻擊宣佈關閉業務，8月31日前維持前端可用】

比推消息，Lazy Summer Protocol 於 7 月 6 日遭攻擊，Summer.fi 團隊宣佈將關閉 Summer.fi 及其背後的 Labs 公司。攻擊者通過操縱以太坊主網兩隻 USDC Vault 份額價格，在一筆交易中竊取約 604 萬美元存款，導致協議及團隊自有資金受損，運營資金耗盡。在 2025 年 10 月 Stream Finance 事件後 DeFi 整體承壓的背景下，團隊稱已無可行重組路徑，將在 8 月 31 日前維持 Summer.fi 前端可用。

【SEC批准貝萊德比特幣現貨ETF期權持倉及行權限額上調至100萬張】

比推消息，美國證券交易委員會公告顯示，紐交所於 7 月 6 日提交的規則變更已立即生效，將貝萊德比特幣現貨 ETF IBIT 期權的持倉限額和行權限額由 25 萬張上調至 100 萬張，以滿足 IBIT 期權交易量增長需求，並提升市場流動性及做市商交易能力。

宏觀 · 機構

【聯儲局褐皮書：通脹溫和上升，企業成本壓力仍存】

比推消息，聯儲局褐皮書顯示，美國價格水平整體溫和上漲。12個聯儲轄區中，9個報告價格適度上漲，2個漲幅較強，1個漲幅較小，整體漲幅較上一期持平或放緩。報告稱，能源、運輸和原材料成本上升推高企業投入成本，部分企業將壓力歸因於中東衝突和關稅影響。消費者價格繼續上漲，部分企業利潤空間受到擠壓。對於未來通脹走勢，市場看法不一，部分人士預計通脹將維持當前水平，也有人認為燃料價格下降可能緩解壓力。

【高盛觀點：存儲市場顯露結構性變化，NAND 部分替代 DRAM 用以降本成為實際趨勢】

比推消息，Citirni 分析師 Jukan 引述高盛月度電話會議的內存板塊點評，客戶對 DRAM 接近 30% 的價格漲幅表現出強烈抵制，因此小幅下調第三季度 DRAM 價格增長預期。與此同時 NAND 前景變得更為樂觀——AI 相關的 KV Cache 卸載需求持續超預期，疊加市場上出現用 NAND 替代昂貴 DRAM 的新興趨勢，進一步支撐 NAND 需求。分析師對 SK 海力士第二季度業績持正面看法，預計營收約 85 萬億韓元，毛利率高達 63%，相關標的包括 SK 海力士、美光及閃迪。

點評還透露出存儲市場的結構性變化。此前 AI 服務器對 HBM 的爆發式需求帶動 DRAM 價格飆升，但當漲幅觸及 30% 後客戶開始抗拒繼續漲價，漲價斜率面臨階段性放緩。而 NAND 正在搶佔 AI 基礎設施中的新角色——KV Cache 在推理場景中至關重要，用較便宜的 NAND 部分替代昂貴的 DRAM 以降低成本正在成為實際趨勢。這種分化也意味着存儲產業鏈內部資金輪動或將延續，投資者對 DRAM 相關標的短期盈利預期需更謹慎，而 NAND 端的基本面改善可能還未被充分定價。

【美國政府清空持有Alameda Research及FTX扣押加密資產錢包，轉出約956.56萬美元資產】

比推消息，據 Onchain Lens 監測，美國政府地址 (0x9ac…cb0) 清空另一持有從 Alameda Research 及 FTX 扣押加密資產的錢包，將 4820 枚 ETH 轉至 Coinbase Prime，價值 928 萬美元；將 548.9 億枚 SHIB、63.174 萬枚 POWR、106 萬枚 AERGO 轉至 3 個新錢包，分別價值 23.56 萬美元、2.79 萬美元、2.21 萬美元。該錢包當前持有資產為 0 美元。

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