金吾財訊 | 新消費板塊震盪走強，滬上阿姨(02589)漲26.67%，布魯可(00325)漲8.49%，鍋圈(02517)漲4.86%，上美股份(02145)漲4.03%，蜜雪集團(02097)漲3.83%，蔚來-SW(09866)漲3.86%，老鋪黃金(06181)漲3.77%，毛戈平(01318)漲3.29%，衛龍美味(09985)漲3.20%，嗚嗚很忙(01768)漲2.81%。消息面上，國務院印發關於《擴大消費「十五五」規劃》的批覆，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。錨定2030年社會消費品零售總額達到60萬億元左右的目標，《規劃》圍繞6個方面部署了28條重點任務舉措，將養老、托育、文旅、健康等服務消費置於突出位置，並明確將「培育打造消費新業態新模式新場景」作為貫穿各領域的主線，勾勒出一幅「擴量」與「提質」並行的消費高質量發展藍圖。專家指出，上述多維度目標的設定，標誌着「十五五」時期的促消費邏輯正發生深刻轉變。國務院發展研究中心市場經濟研究所市場流通研究室主任陳麗芬表示，「十五五」時期，消費將擔綱經濟增長的「主引擎」與「壓艙石」。未來消費增長並非簡單刺激人們花錢，而是與居民收入增長、社會保障完善同步推進。東吳證券研報指，必選消費品整體表現穩健，菸酒、糧油食品增幅較大；可選品類大促月普遍回暖，國補高基數品類降幅收窄，汽車仍為最大拖累。6月數據顯示剔除政策基數與價格擾動後消費溫和修復，大促與線下客流邊際改善。建議關注景氣度較高的消費出海賽道以及數據邊際改善、金價企穩的黃金珠寶零售板塊。推薦安克創新、小商品城、潮宏基、周大生等。