金吾財訊 | 美股存儲概念股盤初悉數上揚，截至發稿，閃迪 (SNDK) 漲 5.65%，美光科技 (MU) 漲 5.46%，西部數據 (WDC) 漲 5.48%，希捷科技 (STX) 漲 5.08%，SK 海力士 (SKHY) 漲 5.02%，Rambus (RMBS) 漲 4.21%，慧榮科技 (SIMO) 漲 0.95%。消息面上，摩根士丹利新近研究報告披露，分析師Joseph Moore及其團隊上周密集走訪數據中心採購渠道後確認，存儲短缺的強度沒有任何減弱跡象。大摩估計，第三季度數據中心內存價格較第二季度同類產品按月上漲至少25%，高於大摩自身及第三方機構的此前預測。大摩指出，此輪存儲周期的核心邏輯在於，內存正日益成為AI基礎設施建設的主要瓶頸之一，這一結構性約束預計將持續數年。在此背景下，大摩認為存儲股的風險回報正在快速追趕此前更受青睞的英偉達和博通，維持對存儲板塊的積極判斷，將此次回調定性為具有吸引力的買入窗口。