周四美股成交額第1名美光科技收跌5.65%，成交391.2億美元。周四美股存儲股下挫，美光市值跌破1萬億美元。
第2名英偉達收跌2.4%，成交250.58億美元。英偉達於周三推出一款面向機器人與視覺智能體的全新AI模型，進一步加碼日本實體人工智能賽道。
這款全新模型名為 Cosmos 3 Edge，屬於世界模型，能夠助力智能系統實時感知實體環境並完成自主導航。相較於大語言模型（LLM），世界模型可依託更多維度的數據輸入完成學習。本次發布緊跟今年 5 月 Cosmos 3 基礎版的上線節奏。
英偉達表示，英偉達首席執行官黃仁勳開啓為期兩天的日本之行，區域業務擴張是此行核心議題。這家硅谷芯片巨頭將組建產業聯盟，拓展在日本的實體人工智能版圖，富士通、日立、川崎重工等日本本土工業龍頭均計劃加入該聯盟。
第3名閃迪收跌12.63%，成交246.96億美元。近期閃迪股價連續大跌，有分析師認為其直接導火索是台積電二季度財報公布超預期資本開支（600億美元以上），引發市場對芯片行業供給過剩的擔憂。
儘管長期來看，台積電擴產AI芯片會拉動NAND閃存需求，有利於閃迪業務增長，但行業集體擴產加劇了未來供需反轉、價格下行和利潤率收窄的預期。在產能尚未過剩的當下，市場已提前對遠期的周期性風險進行定價，導致閃迪股價持續承壓。
有分析指出，閃迪面臨存儲芯片周期爭議，業績指引超預期，機構多空分歧明顯。
第5名谷歌A類股收跌4.44%，成交146.69億美元。據知情人士透露，谷歌推遲發布Gemini旗艦模型，因技術能力未達預期目標。
知情者稱，谷歌最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的發布時間已較原計劃推遲數月，因為該公司投入了更多時間提升模型能力，尤其是編程能力。
據10名現任及前員工透露，Gemini 3.5 Pro延期發布已引起谷歌工程師、AI研究人員和管理層的不滿，他們擔心，隨着Anthropic和OpenAI相繼推出性能超越Gemini的模型，谷歌可能失去市場領先優勢。
上述消息人士稱，谷歌在模型發布前需要經過多個利益相關方審批，同時還要將AI能力整合進搜索、地圖和YouTube等產品中，這些因素都會拖慢產品發布進度。由於涉及公司內部情況，相關人士要求匿名。
第7名AMD收跌5.33%，成交135.45億美元。KeyBanc分析師John Vinh維持超威半導體（AMD.US）「買入」評級，並將目標價由530美元大幅調高至725美元，顯示市場持續看好AI性能提升設備與數據中心業務帶動公司長期增長動能。
第10名英特爾收跌5.84%，成交103.59億美元。英特爾周四宣佈將在其全球員工中整合先進的、由Gemini驅動的生成式人工智能。
第12名台積電收跌2.32%，成交101.13億美元。台積電二季度淨利超預期，調高全年增長預測並追加資本開支。
該公司7月16日公布的第二季度業績大幅超出市場預期。期內，台積電實現淨利潤7066億新台幣（約合220億美元），毛利率接近68%。由於AI需求極其強勁，台積電計劃在產能擴張上投入更多資金，將今年的資本開支預期大幅調高80億美元，調整至600億至640億美元之間。同時，台積電確認將向美國亞利桑那州追加1000億美元的投資，進一步加大其對美國市場的承諾。
台積電首席執行官魏哲家表示，在強勁AI需求的推動下，他已將公司全年銷售額增長預測調高至40%以上。魏哲家指出，在AI領域之外，智能手機芯片銷量有所下滑且未出現短缺，目前幾乎所有的需求增長都來自AI以及服務於AI的數據中心。他非常樂觀地預計，未來幾年對於台積電而言都將是「非常好的生意」。
第13名SK海力士收跌13.69%，成交85.72億美元。周四美股存儲股繼續下跌，閃迪、SK海力士領跌。
第17名甲骨文收跌6.25%，成交68.32億美元。受高額資本開支擔憂拖累，甲骨文自6月1日以來連續走軟，目前較其近期高位（248.15美元）累計跌幅約50%。但華爾街機構依舊看多該股，分析師給出的12個月目標價相較當前股價存在超68%的上漲空間。
7月6日，派珀桑德勒券商重申甲骨文「買入」評級，目標價225美元。機構表示持續看好甲骨文，預計其雲基礎設施業務2027財年營收將超出市場預期。機構同時指出，公司加大資本開支將轉化為更大規模的雲算力資源，最終拉動整體營收增長。
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責任編輯：張俊 SF065