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　　摩根士丹利發布研報稱，預期恒基地產（00012） 將於8月下旬公布2026年上半年業績。在西半山美麗台重建項目「天御」（The Legacy）等高利潤項目入賬，以及中環超甲廈「The Henderson」中新增租金貢獻的支持下，預計恒地基礎利潤將按年增長27%。此外，該行預期中期每股股息將維持於0.5港元，全年每股股息為1.3港元，意味着股息率為4.8%。摩根士丹利維持恒地「增持」評級，目標價維持31港元。

　　報告指出，恒地的農地收回進展可能會在2026年下半年落實，這可能導致其每股盈利遠高於每股股息，而多餘的現金可用於去槓桿化。摩根士丹利相信，恒地股價在未來60天內相對於大市將會上升，並預計發生此情景的概率高達80%以上。

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責任編輯：盧昱君