金吾財訊 | 汽車股探底回升，北京汽車(01958)漲7.69%，長城汽車(02333)漲4.16%，蔚來-SW(09866)漲3.55%，賽力斯(09927)漲2.57%，小鵬集團-W(09868)漲2.42%，廣汽集團(02238)漲2.35%，比亞迪股份(01211)漲1.13%，理想汽車-W(02015)漲1.10%。消息面上，近日工業和信息化部裝備工業一司組織召開重點汽車生產企業座談會，部署進一步規範汽車產業競爭秩序、提升汽車產品生產一致性和質量安全水平、開展汽車產品安全風險隱患排查和監督檢查等重點工作。會議提出，「要加強產品創新設計測試驗證，充分評估有關安全風險，穩妥推動新技術裝車應用，確保符合有關國家標準要求」「嚴格履行告知義務，不得誇大和虛假宣傳」。此外，會議還提出「進一步加強汽車產品創新設計准入審查和測試驗證有關工作」。業內專家認為，此次座談會釋放出一個明確信號：隨着汽車產業進入智能化的下半場，相關技術和功能的進步也在推動汽車安全監管從聚焦產品本身，邁向涵蓋供應鏈、新技術、全鏈條的系統性治理。申萬宏源分析稱，「反內卷」政策已從初期的行業自律升級為供給側2.0、全國統一大市場和要素市場化改革協同並進的政策體系，光伏、汽車、農業、周期品將率先受益。國金證券研報指，看好出海彈性大、智能化以及細分行業集中帶來的機會。1）展望下半年，汽車行業的核心變化在於：出海持續高速增長、AI對汽車的影響持續深化&智能駕駛迎來拐點、內需尤其是中高端的內需有望底部向上。2）整車方面，內銷整體承壓背景下，出口銷量有望持續超預期、40萬以上市場仍有較大機會，看好出口銷量高增長、高端化車型業績彈性大的車企；3）智能化方面：汽車AI及機器人進入加速階段，智能駕駛有望迎來消費者需求的拐點；4）汽車零部件方面：細分行業進入頭部企業強者恒強階段。