金吾財訊 | 美股光通信概念股全線上攻，截至發稿，MaxLinear (MXL) 漲 7.61%，AXT Inc (AXTI) 漲 7.19%，Coherent (COHR) 漲 6.99%，POET Technologies (POET) 漲 6.56%，Lumentum (LITE) 漲 6.79%，Tower 半導體 (TSEM) 漲 6.04%，Applied Optoelectronics (AAOI) 漲 6.50%，Astera Labs (ALAB) 漲 5.94%，Ciena (CIEN) 漲 5.96%，Lightwave Logic (LWLG) 漲 5.55%。消息面上，中國銀河證券新近研究指，隨着GPU集群規模擴大，數據中心內部通信壓力持續提升，光互連成為重要發展方向。Vera Rubin量產Spectrum-XEthernet Photonics進一步驗證光互連在下一代AI數據中心中的價值。硅光子技術滲透率的提升也將同步帶動上游光芯片需求的高速增長。算力基建具備長期確定性，具備高端量產能力、深度綁定全球頭部客戶且掌握核心技術卡位的企業，或將優先受益，建議關注光塊廠商、光器件廠商等行業相關標的。