智通財經APP獲悉,7月19日,長鑫科技網上中籤結果公布,770.22萬個中籤號碼隨之出爐。每個中籤號碼可認購500股,中一簽需繳款4330元。
長鑫科技此次發行約66.88億股,發行價8.66元/股,對應上市估值約5792億元。募資規模約579億元,超越了2020年中芯國際的532億元,成為科創板有史以來最大IPO。
長鑫科技(股票代碼:688825.SH)的正式上市日期為 2026年7月27日。
根據長鑫科技招股書披露的信息顯示,浙江阿里巴巴雲計算有限公司持股3.85%,是公司第六大股東,也是IPO前最後一輪孖展中出資最多的產業投資方;阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司持股1.12%。
阿里一家的持股,比長鑫科技創始人、董事長朱一明,通過多方主體合計間接持有的約2.65%股份還要多。
公開資料顯示,阿里巴巴通過兩家主體合計持有長鑫科技4.97%的股份,已累計投入約76億元。如果按照發行估值計算,這部分股權的賬面價值已經接近1300億,約17倍的投資回報率十分驚人。
值得注意的是,長鑫科技最終發行價確定為8.66元/股。結合公司上市後的總股本推算,長鑫科技的上市估值為5791.88億元,低於市場此前預期的1萬億水平,更是遠低於市場極端預測3-5萬億元。
光大證券指出,險資持有長鑫科技發行前4.1%股份,其中上市險企主要參與方為人保及陽光,不同計量模型下對報表影響存在差異。
長鑫概念相關港股:
阿里巴巴-W(09988):根據長鑫科技招股書披露的信息顯示,浙江阿里巴巴雲計算有限公司持股3.85%,是公司第六大股東,也是IPO前最後一輪孖展中出資最多的產業投資方;阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司持股1.12%。
中金公司(03908):境內境外股權投行均回暖,公司港股IPO各維度排名第一。公司2025年實現投行業務收入50.3億元,按年+62.6%。中金公司在此次IPO中獲得了獨家超額配售選擇權。根據發行公告,聯席主承銷商已按8.66元/股的發行價,向網上投資者超額配售了約10.03億股,佔本次初始發行股份數量的15.00%。若全額行使該權利,中金公司需斥資約87億元,這使其成為持有長鑫科技的重要股東。作為聯席保薦機構,中金公司通過其全資子公司(中金財富)參與了戰略配售跟投。初始跟投比例為本次公開發行數量(不含超額配售選擇權)的2.00%,對應跟投股份數量為1.34億股,這部分股份設有24個月的限售期。在IPO發行前,中金公司及相關方已持有長鑫科技的股份。通過全資子公司中金資本擔任執行事務合夥人的「中金共贏」直接持股,以及通過其他基金間接參股,中金公司及相關方合計持股比例為0.32%。
中信建投證券(06066):與中金公司一樣,中信建投作為兩大聯席保薦機構及主承銷商之一,與其餘4家聯席主承銷商共同分攤長鑫科技IPO的保薦承銷費。以295億元募資額測算,此次IPO的綜合保薦承銷費率約為0.62%,總保薦承銷費約為1.84億元;中信建投通過其全資子公司(中信建投投資)參與了戰略配售跟投。其初始跟投比例同樣為本次公開發行數量(不含超額配售選擇權)的2.00%,對應跟投股份數量約為1.34億股。最終實際獲配約1.15億股,對應獲配金額約10億元,這部分股份設有24個月的限售期。在IPO發行前,中信建投已提前佈局。其依託全資子公司中信建投投資,通過鑫芯勵潤等基金主體參投長鑫存儲。經逐層穿透計算,中信建投間接持有長鑫科技的股份比例合計為0.15%(發行後攤薄至約0.13%)。