新增細節

路透雅加達/新加坡7月21日 - 印尼財長普爾巴亞周二表示，印尼將於7月23日發行以人民幣計價的債券（即 熊貓債），預計將籌集10億美元。

• 普爾巴亞在新聞發布會上向記者表示，政府已指定中國銀行 601988.SS 擔任此次發行的牽頭承銷商和牽頭簿記管理人。

• 普爾巴亞稱，中國評級機構聯合評級已給予印尼首期熊貓債AAA/穩定評級。

• 「這是一個新市場，儘管認購需求可能非常高，但我們將發行規模上限設定為10億美元。如有必要，我們將發行更大規模的債券，」普爾巴亞表示。

• 據路透查閱的承銷授權書顯示，中金公司 601995.SS 、中信證券 600030.SS 、星展銀行中國 DBSM.SI 及中國工商銀行 601398.SS 已被委任為聯合主承銷商和聯合簿記管理人。

• 本次交易將視市場情況而定。

• 根據文件顯示，印尼獲得穆迪「Baa2」評級，標普全球和惠譽評級均給予「BBB」評級。此外，該國還獲得了中國聯合評級授予的「AAA」境內評級。

• 據路透看到的另一份發行文件顯示，此次主權債券發行將包括50億元人民幣（7.3907億美元）的三年期部分和20億元人民幣（2.9563億美元）的五年期部分。

• 該文件顯示，簿記建檔期定於7月23日，交割日為7月30日。

• 熊貓債是指外國發行人在中國大陸發行的人民幣債券。