金吾財訊 | 存儲概念股持續走強，南方兩倍做多海力士(07709)漲11.00%，瀾起科技(06809)漲9.51%，南方兩倍做多三星電子(07747)漲9.13%，兆易創新(03986)漲2.69%，偉仕佳傑(00856)漲1.35%。隔晚海外存儲巨頭暴力反彈，閃迪，SK海力士ADR、西部數據、美光等均升逾10%。摩根士丹利的最新研報指出，AI數據中心存儲芯片供應短缺的情況仍在加劇，預計該行業的「超級周期」將延續到2028年，而存儲芯片的價格在未來一個季度可能繼續上漲25%。該判斷引燃了市場對半導體板塊的做多情緒，尤其是存儲芯片。周二，閃迪以超過14%的漲幅領升標普500指數，西部數據、美光科技、希捷科技等存儲藍籌股都至少上漲11%。東吳證券表示，26H1存儲收入按年增長53%、規模首次接近邏輯業務、公司預計全年存儲收入仍增長約75%、主要受益於HBM、高端DDR及先進DRAM擴產。Q2中國區收入佔比按月由19%降至14%、韓國維持43%、中國台灣提升至30%，該機構認為主要由於國內前期採購進入消化階段，而韓國HBM擴產、台積電2nm建設提速。