地平線機器人-W（09660）發布公告，於2026年7月22日（交易時間後），本公司與經辦人訂立認購協議，據此並在其中所載若干條件規限下，本公司已同意發行，而經辦人已各自（而非共同）同意認購及支付（或促使認購方認購及支付）本金總額為4.5億美元的債券。

債券在條款及條件所載的情況下，可按初步轉換價每股B類股份5.55港元（可予調整）轉換為B類股份。

初步轉換價為每股B類股份5.55港元，較於2026年7月22日（即認購協議日期）香港聯交所所報收市價每股B類股份4.75港元溢價約16.8%。

假設債券按初步轉換價每股B類股份5.55港元悉數轉換，債券將可轉換為約 6.36億股B類股份，相當於本公告日期現有已發行股本約4.36%及本公司已發行股本於股東大會上的投票權（有關保留事項的決議案除外）約1.89%，以及經債券悉數轉換而擴大的已發行股本約4.18%及本公司已發行股本於股東大會上的投票權（有關保留事項的決議案除外）約1.86%。轉換股份將悉數繳足，並於各方面與相關登記日期當時已發行的B類股份享有同等權益。

按認購事項的估計所得款項淨額約4.455億美元及債券悉數轉換所產生的 6.36億股轉換股份計算，每股轉換股份的淨發行價估計約為5.49港元。

待債券發行完成後，認購債券的所得款項總額將約為4.5億美元，而經扣除經辦人佣金及就本次發售應付的其他估計開支後，認購債券的所得款項淨額將約為4.46億美元。

本公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請債券上市，且本公司將向香港聯交所申請因轉換債券而將予發行的轉換股份上市。