金吾財訊 | 部分半導體股午後走強，瀾起科技(06809)上漲7.06%、天數智芯(09903)上漲4.04%、晶合集成(02249)上漲3.61%、晶門半導體(02878)上漲3.57%、中芯國際(00981)上漲2.19%、兆易創新(03986)上漲1.88%、華虹宏力(01347)上漲1.67%。大同證券表示，當前市場處於多重因素交織的複雜博弈階段。從中長期產業視角觀察，AI驅動的科技創新產業升級邏輯並未因短期市場波動而發生實質性逆轉。當前科技板塊的調整更多體現為交易層面的情緒宣泄，隨着籌碼結構的逐步優化，部分具備核心競爭力的科技細分領域存在估值修復的觀察窗口。在半導體產業鏈方面，全球龍頭台積電近期披露的超預期經營數據，進一步印證了全球半導體產業景氣度的結構性分化與持續性，持續跟蹤半導體設備、半導體材料、芯片等硬核科技細分領域當中相關產業鏈訂單充足、中報業績確定性強的方向。