金吾財訊 | 存儲板塊盤前集體走強，SK海力士（SKHY）漲5.58%，閃迪（SNDK）漲4.90%，西部數據（WDC）漲3.95%，希捷科技（STX）漲3.56%，美光科技（MU）漲3.33%。

消息面上，7月24日，市場流傳多條NAND存儲行業負面傳聞，包括閃迪與Meta簽訂長期供貨協議接受較低報價、雲廠商壓價QLCeSSD、國內CSP採購需求疲軟等消息，引發資金拋售，導致股價大幅走低10.79%。Citrini行業分析師Jukan發布觀點，針對市場流傳的NAND板塊看空研報、QLC價格談判負面傳聞逐一澄清，認為當下存儲板塊股價走弱僅放大了悲觀消息，行業基本面並未出現實質性惡化，維持對存儲賽道的看多判斷。針對閃迪與Meta簽訂長期供貨協議（LTA）接受低於當期報價的市場解讀，分析師表示該定價策略具備合理商業邏輯。閃迪是行業內推行長期鎖量協議最為積極的廠商，規劃將超五成出貨量分配至長期協議訂單，為鎖定長期穩定需求，企業願意接受低於季度現貨的長協定價，不能由此推導企業無法將訂單轉售給出價更高的北美客戶。分析師重申中長期存儲行業景氣邏輯，此前其曾判斷DRAM合約價至2027年底仍存在約40%上漲空間，HBM產品供給持續偏緊，本次對NAND環節利空傳聞的澄清，進一步鞏固其全存儲板塊看多立場。