加拿大工程諮詢巨頭WSP Global周一確認，已向荷蘭同行Arcadis提交了經修訂的指示性非約束性收購提議，出價提高至每股51.50歐元，總對價約44億歐元，較Arcadis未受影響股價溢價45.8%。此前，WSP於7月1日提出的每股48.50歐元初始報價已於7月14日被Arcadis董事會一致否決，理由是該報價嚴重低估了公司價值，且未能解決戰略契合度、文化契合度及交易確定性等方面的擔憂。

　　根據新提議，Arcadis股東可選擇現金或WSP股票作為對價，整體交易將以約一半現金一半股票的方式完成。若其最大股東Lovinklaan基金會選擇全股票方案，其餘股東則將獲得約65%現金和35%股票的混合對價。WSP表示，該收購無需依賴孖展條件，預計交易完成後公司仍將保持強勁的投資級信用評級和資產負債表。

　　WSP強調，合併將整合兩家高度互補的業務，顯著增強在北美、英國、澳大利亞和中歐的市場影響力，並在水處理、先進製造及數據中心等高增長領域提升服務能力。財務層面，交易預計在協同效應實現前即可帶來高個位數的每股收益增厚，協同效應完全釋放後則有望實現15%左右的增厚。

　　目前，Arcadis表示將依據信託責任審查新提案，但尚未決定如何回應。WSP則重申其談判邀請，希望達成友好交易，但同時警告尚無確定性協議達成，交易仍取決於雙方最終條款。

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責任編輯：張俊 SF065