金吾財訊 | Catalyst Acquisition（CATLU）敲定IPO發行方案，本次募資總額2億美元，發行價格定為每單位10.00美元，合計發售2000萬單位證券，標的將於7月28日登陸納斯達克市場交易，交易代碼為CATLU。本次發行的每一個交易單位由1股A類普通股搭配一項權利組成，該項權利賦予持有人一項權益，待公司完成首次業務合併交易之後，持有人可額外獲得七分之一股A類普通股。按照安排，A類普通股與配套權利預計最遲在IPO完成後的第52日實現分拆獨立交易，分拆完成後，A類普通股代碼變更為CATL，權利對應的交易代碼為CATLR。公司同步授予承銷商一項綠鞋選擇權，期限45天，承銷商有權按照本次IPO發行價格，額外認購最高300萬單位證券。超額配售選擇權為承銷機構提供調節二級市場流通籌碼的空間，能夠在上市初期穩定股價表現。該主體屬於SPAC併購公司，上市募集資金將用於後續尋找合適標的完成業務合併。投資者後續可持續關注兩大核心線索，一是上市初期二級市場單位價格波動情況，二是管理層推進併購標的篩選、正式達成業務合併的相關進展，併購落地節奏將直接影響A類普通股與配套權利的價值預期。