Waste Connections宣佈發行加元優先票據

環球市場播報
07/28

  北美固廢管理巨頭Waste Connections周一宣佈,計劃在美國進行承銷公開發行,並在加拿大各省以私募方式,發行兩個系列以加元計價的優先票據,分別為2033年和2036年到期。

  此次發行的票據將為公司的優先無擔保債務。Waste Connections表示,擬將發行所得淨收益連同手頭現金,用於償還其循環信貸協議項下部分以加元計價的未償借款。

  CIBC資本市場、Scotiabank和TD Securities將擔任此次發行的聯席賬簿管理人和承銷商。此次發行將根據公司於2024年10月24日向美國證券交易委員會提交的有效貨架註冊聲明進行。

  Waste Connections是一家綜合性固廢服務公司,為美國46個州和加拿大6個省的約900萬住宅、商業和工業客戶提供服務。公司在北美固廢行業按收入計排名第三,業務涵蓋非危險性廢物的收集、轉運和處置,以及通過回收和可再生燃料發電實現資源回收。

  公司此前在3月份已成功完成了一筆6億美元的2036年到期的4.800%優先票據發行,用於償還循環信貸項下的借款。那次發行由美銀證券、摩根大通、PNC資本市場和Truist證券擔任聯席賬簿管理人。

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責任編輯:張俊 SF065

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