1、芯片拋售蔓延全球 美股存儲板塊跌幅擴大

重要程度：★★★★★

市場對人工智能鉅額投入回報的疑慮持續升溫，引發芯片股新一輪拋售。從華爾街到亞洲，半導體股價連環下挫。美股AI硬件板塊跌幅繼續擴大，費城半導體指數下跌6.03%。英偉達下跌1.41%，台積電下跌3.98%，博通下跌2.46%，SK海力士下跌9.54%，美光科技下跌10.90%，美國超微公司下跌9.41%，閃迪下跌16.17%，高通下跌3.08%，邁威爾科技下跌10.39%，西部數據下跌14.37%，希捷科技下跌13.20%。

引發最新一輪恐慌的導火索之一，是英偉達新一輪交易規模超過7500億美元，加劇了市場對AI需求被「人為通脹」的憂慮。這場拋售恰逢超級央行周與科技巨頭財報季重疊。聯儲局、日本央行和英國央行本周相繼議息，微軟、Meta、蘋果和亞馬遜等超大規模科技企業將陸續公布業績。

2、上半年淨利預增最高超35倍！多家公司業績勁增

重要程度：★★★★

7月28日晚，多家上市公司披露半年報或業績預告，淨利潤實現大幅增長。中紅醫療預計2026年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.4億元至2.1億元，按年增長2338%–3557%。扣除非經常性損益後的淨利潤為9900萬元至1.48億元，按年扭虧為盈。

金山辦公預計2026年上半年實現營業收入32.14億元到34.13億元，按年增長20.95%到28.43%；歸屬於母公司所有者的淨利潤23.16億元到27.19億元，按年增長209.98%到263.89%。另外，力量鑽石今年上半年實現營業收入4.38億元，按年增長80.94%；歸母淨利潤9008.16萬元，按年增長247.61%。

3、商務部回應美針對產能問題發起301調查

重要程度：★★★

就近期美國針對產能問題發起301調查，商務部政研室主任林衛龍在28日舉行的國新辦發布會上表示，這是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤。美方更無權通過301調查，對貿易伙伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。

中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

4、長鑫科技將被納入MSCI中國全股票指數 8月10日生效

重要程度：★★★

7月28日，明晟公司(MSCI)發布公告稱，長鑫科技將被納入MSCI中國全股票指數，於8月10日正式生效。根據MSCI的指數編制規則，大型IPO在滿足一定條件時，可進入指數納入快車道。

MSCI中國全股票指數是覆蓋A股、H股、美國存託憑證(ADR)等多市場中國股票的指數。MSCI中國指數被嵌套進MSCI全球標準指數系列，因此股票進入MSCI中國指數，便意味着更多被動資金的跟蹤與配置。

有分析人士指出，長鑫科技後續被納入科創50、科創綜指等指數是確定性事件，唯一的變量是納入時間。

5、「存儲三雄」財報本周亮相：強勁業績能否拯救腰斬的股價?

重要程度：★★★

本周，日韓三大內存製造商——SK海力士、三星電子和日本鎧俠——即將陸續公布最新季度財報。全球存儲股近期都遭遇了較大的拋售浪潮，尤其是SK海力士和鎧俠公司股價均已經較此前高點接近腰斬。在這一背景下，三家存儲巨頭的財報是否能夠力挽狂瀾，重新提振投資者信心，將尤為值得關注。

首先亮相的是SK海力士。作為HBM市場的龍頭企業，SK海力士計劃於當地時間本周三(7月29日)早間公布第二季度財報。在當前DRAM和NAND閃存價格集體走高的背景下，韓國券商預計，SK海力士第二季度營收將達到84.1萬億韓元，營業利潤為64.1萬億韓元。作為對比，前一季度營業利潤為37.6萬億韓元。

6、劍指量化私募速度優勢，交易所終於出手了

重要程度：★★★

近日，關於交易所機房內交易行情接入方式將出現變更的消息傳出，一時間引發A股的各界密切關注。 消息稱交易所機房內交易行情接入方式統一變更為廣域網線路，原局域網交易線路將於2026年7月31日晚間正式關閉。

對此，有券商確認已收到交易所下發的文件，關於「廣域網交易行情線路技術要求」中提到：各單位接入交易所用於交易、行情業務的廣域網線路雙向時延，不得低於2ms的標準，含存量線路及新增線路。

關閉局域網交易線路意味着取消機房內本地局域網直連行情特權，所有人統一使用廣域網標準專線，消除同一機房內兩類線路的速度不平等，將拉平量化私募與散戶之間的速度和技術優勢差距。

7、央行：二季度末不含個人住房貸款的消費性貸款餘額按年下降1.7%

重要程度：★★★

7月28日，央行發布2026年二季度金融機構貸款投向統計報告，2026年二季度末，本外幣住戶貸款餘額82.91萬億元，按年下降1.3%，上半年減少3674億元。其中，經營性貸款餘額25.79萬億元，按年增長2.8%，上半年增加6889億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20.83萬億元，按年下降1.7%，上半年減少3400億元。

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，影視等受關注。

1、2026年暑期檔電影票房破60億

據貓眼專業版數據，截至7月28日15時，2026年暑期檔(6月1日-8月31日)總票房超60億，《功夫女足》《八仙！》《給阿嬤的情書》分列暑期檔票房榜前三位。

萬聯證券表示，周星馳執導的《功夫女足》作為核心拉動影片，充分發揮頭部大片救市作用，依託國民級導演IP、功夫+體育喜劇差異化題材，精準擊中全年齡觀衆需求，上映後排片、上座率、單日票房持續領跑檔期，拉動大盤實現按月高增。暑期檔整體票房彈性充足，利好手握頭部重磅影片的發行、出品方，同時院線端受益市場回暖，銀幕產出有望持續修復。

除此之外，以下板塊也值得關注：

2、航運|上海：加強我市航道網絡建設，優化高等級航道網絡結構。

3、煤炭|山西焦煤：三礦井停產，年覈定產能合計820萬噸。

偏正面公告方面，自選哥提示關注中國建築簽約224億元海外重大項目等；偏負面公告方面，注意金海通遭股東減持股份等。

偏正面公告

1、中國建築：簽約科威特北卡巴德污水處理廠及配套項目合同，金額約224億元

2、京東方A：控股股東北京電控擬增持5億至10億元公司A股股份

3、國城礦業：擬以3億元至6億元回購公司股份

4、科達利：擬1.5億元至3億元回購股份

5、雙元科技：擬以5000萬元至8000萬元回購公司股份

偏負面公告

1、金海通：持股5%以上股東旭諾投資7月24日至7月27日減持127.92萬股

2、紅寶麗：第一大股東及實控人等減持計劃期限屆滿，合計減持1.36%股份

3、海南華鐵：因未及時披露算力服務協議重大進展被罰300萬元

4、山西焦煤：部分礦井因證照到期停產，正辦理證照延期手續

5、亞盛集團：遭受暴雨災害影響生產經營

經營業績

金山辦公：預計上半年淨利23.16億元-27.19億元，按年增長209.98%-263.89%

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：蔣遠華。