金吾財訊 | 中原證券研究表示，7月科技板塊出現明顯調整，算力、半導體等科技相關主題大幅下跌，機械相關的算力輔助設備、半導體設備、具身智能等產業鏈都出現了大幅調整，短期不確定性較大，建議觀望為主。工程機械、船舶等周期行業數據仍然持續向好，行業復甦趨勢仍在，龍頭公司仍有望迎來估值修復，7月前期滯漲的優質周期機械板塊取得了較好的表現，建議繼續配置優質周期機械板塊防禦，重點推薦工程機械、船舶行業龍頭標的三一重工、徐工機械、中國船舶等。