TradingKey - 三名地方聯儲委員在議息會議上支持加息，以及美國總統特朗普稱美軍將強力反擊伊朗，均令市場交投情緒低迷。美股三大指數在議息會議後跌幅擴大，記憶體股、芯片股跌幅居前，軟件股逆勢有支撐。
截至收盤，道瓊斯指數跌2.19%，報51594.14點；納斯達克綜合指數跌1.74%，報24442.94點；標普500指數跌1.52%，報7316.15點。
科技股表現
美光（MU）跌9.94%，報739美元。
彭博行業研究的判斷稱，2026 Q2可能是本輪記憶體短缺的頂點，但這並非意味着價格即將逆轉，而是說最陡峭的供不應求階段可能已過。高盛頂級交易員Lee Coppersmith表示，此輪調整之後，將"倉位過重"視為AI板塊最大風險的邏輯正迅速削弱。Prime Brokerage數據顯示，上周五與本周一，全球信息技術板塊錄得自2021年1月以來最大的兩日多頭平倉規模，也是過去十年第二大的集中去槓桿；全球存儲芯片股遭遇有記錄以來最猛烈拋售，科技股資金流向也跌入歷史最弱區間之一。
大型科技股中，谷歌（GOOGL）漲0.90%；跌幅方面，英偉達（NVDA）跌3.55%，SpaceX（SPCX）跌3.32%，特斯拉（TSLA）跌2.97%，博通（AVGO）跌2.77%，亞馬遜（AMZN）跌1.82%，Meta Platforms（META）跌1.31%，微軟（MSFT）跌0.71%，蘋果（AAPL）跌0.56%。
【來源：FutuBull】
費城半導體指數跌5.33%，報10447.49美元。30只成分股全線下跌。
記憶體股受重挫，美光科技（MU）跌9.94%，閃迪（SNDK）跌7.32%，SK海力士（SKHY）跌2.60%，西部數據（WDC）跌0.32%。
芯片股延跌勢，Arm Holdings（ARM）跌8.11%，英偉達（NVDA）跌5.55%，AMD（AMD）跌5.51%，英特爾（INTC）跌5.12%，高通（QCOM）跌4.42%。
公司消息
Bloom Energy第二季營收按年增長165%
Bloom Energy第二季度營收達10.65億美元，按年增長165%，遠超市場預期的8.26億美元，這也是該公司單季營收首次突破10億美元大關。二季度每股收益升至0.78美元，較去年同期暴增680%。Bloom Energy將2026年全年營收指引上調至39億至42億美元，全年每股收益預期上調至2.55至2.85美元。
SpaceX旗下xAI起訴明尼蘇達州「脫衣應用」 禁令
SpaceX旗下的xAI正式起訴明尼蘇達州總檢察長，挑戰該州即將生效的「脫衣應用」（nudify apps）禁令，這是該公司繼加州訴訟後，再次通過司法途徑挑戰地方AI內容監管法規。xAI認為該法規存在明顯的合法性缺陷。其一，法案對內容的限制範圍過於寬泛，直接針對視覺表達工具本身，違反了憲法第一修正案對言論自由的保護；其二，懲罰力度脫離實際，按次計罰的模式下，若出現大規模用戶生成內容，企業將面臨百億級的天價罰單，對AI行業發展構成過重打擊。xAI同時強調，自身已建立技術攔截機制禁止違規內容，並對繞過規則的用戶提起過訴訟，並非放任違規行為。
高通完成對AI軟件基礎設施初創公司Modular的收購
高通宣佈已完成對AI軟件基礎設施初創公司Modular的收購。此次交易旨在強化高通的AI軟件基礎，以應對從雲端到邊緣計算的生成式與智能體AI需求。交易的核心是獲取Modular的AI原生軟件平台。該平台能夠支持AI模型在各類硬件架構上高效運行，無需針對不同處理器重寫代碼，從而為開發者提供「構建一次，即可部署到任何環境」的靈活性與更低的總體擁有成本。高通總裁兼CEO安蒙表示，此次收購是公司向「開發者優先、橫向平台」戰略轉型的關鍵一步，旨在為客戶在AI部署方式與位置上提供真正的選擇。
格芯獲美國政府3億美元扶持
美國宣佈一項總額為8.74億美元的半導體研發投資意向書，以進一步加強本土芯片技術研發能力。同時，美國方面宣佈，晶圓代工企業GlobalFoundries將獲得最高3億美元政府資助，用於加速下一代硅光子技術的研發。
據悉，這筆撥款源自美國《芯片與科學法案》的研發激勵部分，是特朗普政府引導芯片研發資金流向關鍵前沿技術的最新舉措。在此之前，美國政府已先後承諾投入1.5億美元用於半導體制造設備、20億美元用於量子計算。值得關注的是，作為此次資助安排的一部分，美國商務部將獲得格芯約1%的股權。
行業&宏觀消息
特朗普：將下令對伊朗發動猛烈打擊
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）表示，在伊朗伊斯蘭革命衛隊向美軍發射彈道導彈後，伊朗「將會遭到重創」。美國中央司令部在X網站上發帖稱，此次襲擊源自伊朗，但所有導彈均被攔截。「伊朗伊斯蘭革命衛隊部隊從伊朗發射多枚彈道導彈，企圖對駐紮在中東的美軍發動突襲。」
聯儲局7月維持利率不變，三位委員投下加息票
聯儲局將基準利率維持在3.50%-3.75%不變，為連續第五次會議按兵不動。投票比例為9-3，三名委員投票支持加息。在此次貨幣政策行動中投反對票的是貝絲·M·哈馬克（Beth M. Hammack）、尼爾·卡什卡利（Neel Kashkari）和洛麗·K·洛根（Lorie K. Logan）。他們傾向於在本次會議上將聯邦基金利率目標區間上調25個點子。
聯儲局主席沃什：6月核心CPI數據對決策影響不大
聯儲局主席沃什在發布會上表示：「今日的3票反對票未能全面反映討論的實質，我們做出的決定得到了絕大多數人的支持。6月的核心CPI數據對決策影響不大，將在幾周內與通脹工作組進行溝通，我們獲得了一些令人鼓舞的通脹數據，我們將在接下來的時間裏密切關注，重要的是通脹趨勢。在接下來的時期，我們將面臨重要決策。」
摩根大通：模型價格戰或重塑行業格局
摩根大通資產管理市場與投資策略主席Michael Cembalest表示，AI仍在推動資本支出、科技企業利潤和半導體股上漲，但產業鏈內部已出現明顯分化：負責銷售芯片和設備的公司繼續繁榮，承擔鉅額投資並負責將AI轉化為收入的超大規模雲廠商，股價和自由現金流卻開始承壓。與此同時，來自中國和美國的新一代低成本模型正在迅速縮小與OpenAI、Anthropic之間的性能差距。隨着模型價格不斷下降、企業自主訓練能力增強，基礎模型和Token可能逐漸商品化，AI產業的利潤分配格局也可能隨之改變。
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