【今日頭條】

7月份國內風電招標強勢回暖

市場消息，7月以來國內央國企業主已先後啓動約12.7GW的風機招標，分別較今年6月/去年7月提升256%/132%。

7月份，多家大型發電集團和能源企業集中啓動了大規模的風機採購項目，主要包括：國家能源集團啓動了2026年度風電機組框架協議採購，總量約為 15GW；國家電投啓動了第二批風電機組規模化採購，容量共計 5.7325GW；中廣核近期發布了4個風電項目機組採購招標公告，總容量達 2310MW(2.31GW)。；華能集團啓動了34個風電項目共計 4205.25MW(約4.2GW)的風力發電機組集中採購預招標。以7月20日至7月26日這一周為例，風電整機招標總計達 4836MW，共有7家開發商參與；同期風電整機採購開標總計 550MW。此外，7月上旬至中旬也有多個大型項目密集開標，例如電氣風電中標國家電投近百萬千瓦(993.3MW)集採大單。

國金證券近日發布電力設備與新能源行業研究：招標端強勢回暖及業主主動加速供應商篩選背景下，繼續看好當前估值尚處低位且後續盈利彈性釋放確定的頭部風機企業。

涉及風機相關產業鏈港股：大金重工(01081)、金風科技(02208)。

【大勢展望】

光通信、存儲板塊大跌，鎧俠ADR、閃迪跌逾14%

隔夜美股截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲537.24點，收於52747.32點，漲幅為1.03%；標準普爾500種股票指數上漲15.6點，收於7428.78點，漲幅為0.21%；納斯達克綜合指數下跌55.17點，收於24876.91點，跌幅為0.22%。

大型科技股多數上漲，奈飛、谷歌-A、SpaceX升逾2%，微軟升逾1%，英偉達小幅上漲；特斯拉、亞馬遜、Meta小幅下跌。蘋果漲近1%續創新高，總市值達4.99萬億美元。

光通信、存儲板塊大跌，鎧俠ADR、閃迪跌逾14%，康寧跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、美光科技跌近9%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.08%。汽車之家升逾7%，網易、京東升逾2%。恒生指數ADR上漲，按比例計算，收報25462.78點，較香港收市漲151.93點或0.60%。

紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續合約下跌3.48美元，收於每桶79.13美元，跌幅為4.21%。COMEX黃金期貨當月連續合約下跌48.20美元，跌幅1.18%，報4028.8美元/盎司。

【熱點前瞻】

世界首台630攝氏度超超臨界煤電機組投運

中國大唐28日宣佈，大唐鄆城630攝氏度超超臨界二次再熱煤電機組當日全容量投運，這是世界首個再熱蒸汽溫度超過630攝氏度、發電熱效率突破50%的超超臨界煤電項目，單台機組容量100萬千瓦。 中國大唐董事長呂軍表示，這一機組創造了同類型機組溫度最高、壓力最高、效率最高、供電煤耗最低的世界紀錄，進一步提高燃煤效率，降低度電耗煤量。涉及港股大唐發電(00991)。

工信部：將會同相關部門加快編制發布汽車企業供應商貨款支付規範指引

工業和信息化部辦公廳、裝備工業一司7月27日組織召開媒體座談會，通報推動重點汽車企業縮短供應商賬期有關情況，會議指出，2025年6月以來，工業和信息化部推動17家重點車企積極落實《保障中小企業款項支付條例》並發布「60天賬期承諾」，指導汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商賬款規範支付倡議》，開通「重點車企踐行賬期承諾線上問題(建議)反映窗口」，多措並舉推動縮短供應商賬期。

中集集團(02039)擬斥資1億美元購買中集天達18.07%股權 持股比例增至83.73%

本次交易完成後，Expedition不再持有中集天達股份，中集香港對中集天達的持股比例將由65.66%提升至83.73%，中集天達仍為公司非全資子公司。

中國萬天控股(01854)附屬萬天人工智能科技與星辰機器人訂立戰略合作框架協議

中國萬天控股(01854)發布公告，於2026年7月28日，本公司間接全資附屬公司深圳萬天人工智能科技有限公司(萬天人工智能科技)與湖南星辰通用機器人有限公司(星辰機器人)就(其中包括)於具身人工智能(人工智能)機器人產品、政府具身人工智能場景開放中心及城市治理、公共服務及智慧政務相關智能解決方案領域的建議戰略合作訂立戰略合作框架協議(戰略框架協議)。

中創新航(03931)擬6.9億元收購中創新航科技(合肥)有限公司的12.7230%股權

競拍收購完成後，本公司於標的公司的股權將從29.3852%增加至42.1082%，而標的公司將繼續為本公司的非全資附屬公司。合肥公司自成立以來，高效快速實現產線建設和投產，投產後營收穩定增長，盈利能力逐步提升，資產負債率可控。基於對合肥公司發展的良好預期，本公司參與本次公開招標。本次收購事項的完成將進一步提升本公司在合肥公司的持股比例。

ASMPT(00522)發布2026年中期業績，股東應占盈利5.89億港元，按年增長174.1%

每股基本盈利1.41港元，擬派中期股息每股0.97港元。2026年上半年，半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入均因人工智能浪潮而取得強勁增長。

優然牧業(09858)發盈喜：預計中期股東應占溢利約7.39億元至約9.03億元，按年扭虧為盈

扭虧為盈主要歸因於(其中包括)以下各項因素的綜合影響：i.生物資產公平值減銷售成本變動產生的虧損減少。重估虧損減少主要是由於報告期間(i)原料奶市場價格降幅收窄；(ii)淘汰牛價格持續上漲；及(iii)持續降本增效，奶牛單產提升及飼料成本降低；及ii.核心業務經營表現持續改善。

【個股點晴】

翰森製藥(03692)：HS-20093治療骨肉瘤III期臨床研究達到主要終點

與化療相比，HS-20093在獨立評審委員會 (IRC)評估的無進展生存期(PFS)方面，顯示出具有統計學顯著性和臨床意義的改善，包括總生存期(OS)和研究者評估PFS在內的次要臨床終點亦觀察到一致的獲益。安全性特徵與既往研究結果一致，未發現新的安全性信號。

基於以上積極結果，集團將於近期啓動與相關監管機構的溝通，開展推進在中國的新藥上市申請準備工作。ARTEMIS-011研究詳細數據預計未來在國際腫瘤學術大會上予以公布。