智通財經APP獲悉，特朗普再度TACO，宣佈美伊談判即將重啓。港股八月迎開門紅，三大指數全天震盪走高，恒生指數站上兩萬六大關。截至收盤，恒生指數漲0.48%或124.97點，報26009.4點，全日成交額2551.79億港元；國企指數漲0.46%，報8652.15點；恒生科技指數漲0.96%，報4875.61點。
知名分析師張憶東指出，當前已經處於夏日寒風餘波階段的似「危」實「機」的戰略佈局窗口，中國股市的硬核資產已逐步進入左側佈局窗口，並於8月開啓秋季行情，特別是港股可能已經領先海外市場企穩。A股和港股自5月中旬率先調整以來已提前釋放部分風險，目前行情已經基本確認底部區域並轉入縮量磨底和蓄勢階段。
藍籌股表現
阿里巴巴-W(09988)表現亮眼。截至收盤，漲7.01%，報125.2港元，成交額239.35億港元，貢獻恒指130.61點。阿里巴巴發布千問3.8-Max，參數規模達2.4萬億。基準測試顯示其編程與通用智能體能力與Anthropic Fable5相當，部分指標超越，並在芯片設計、量化研究、電商模擬等長程任務中展現出顯著的自主執行能力。
其他藍籌股方面，信義光能(00968)漲13.41%，報2.495港元，貢獻恒指2.08點；新東方-S(09901)漲4.73%，報47.42港元，貢獻恒指2.57點；申洲國際(02313)跌3.01%，報43.24港元，拖累恒指1.71點；理想汽車-W(02015)跌2.9%，報51.85港元，拖累恒指3.31點。
熱門板塊方面
盤面上，大型科網股多數飄紅，阿里升逾7%，百度漲近4%，騰訊、快手升逾3%。「反內卷」持續推進，光伏股全天強勢；我國新覈准8台核電機組，核電概念活躍；AI應用延續漲勢，迅策盈喜後升逾13%；風電股、機器人概念、紙業股、商業航天等向好。另一邊，存儲概念跌幅居前；鋁業股、煤炭、博彩股走軟。
1. 光伏股全天強勢。截至收盤，信義光能(00968)漲13.41%，報2.495港元；協鑫科技(03800)漲11.48%，報0.68港元；福萊特玻璃(06865)漲11.22%，報7.73港元；新特能源(01799)漲8.25%，報4.2港元。
多晶硅期貨主力合約午後漲停，報35890元/噸。7月31日，市場監管總局在江蘇省鹽城市對光伏行業開展價格合規指導，貫徹落實黨中央、國務院關於深入整治「內卷式」競爭的決策部署，推動光伏企業從「拼價格」向「拼質量」轉變，促進光伏行業高質量發展。此前，由中國光伏行業協會牽頭編制的團體標準《光伏行業成本覈算模型道則》正式發布，標誌着光伏行業成本管理由企業各自核算逐步走向全產業鏈統批華規範和可覈驗。
2. 核電概念表現亮眼。截至收盤，東方電氣(01072)漲9.29%，報23.52港元；上海電氣(02727)漲5.59%，報3.4港元；中廣核電力(01816)漲2.77%，報2.97港元。
7月31日，國務院常務會議審議覈准8台核電機組。此次覈准的核電項目共4個、合計8台機組，具體為：中核浙江金七門核電二期2台機組、遼寧莊河核電一期2台機組，中廣核廣東太平嶺核電三期2台機組，以及國家電投山東萊陽核電一期2台機組。經估算，上述新獲批項目的總投資將超過1700億元。其中金七門核電3、4號機組，太平嶺核電5、6號機組將採用「華龍一號」技術融合方案2.0版。
3. AI應用方向繼續走高。截至收盤，明略科技-W(02718)漲15.62%，報53港元；金蝶國際(00268)漲3.9%，報8.655港元；快手-W(01024)漲3.02%，報45.02港元。
近期「軟件吞噬論」逐漸修正， 美股軟件指數持續修復，AI安全及AIInfra軟件股迎來大幅上漲。值得關注的是，大模型側消息不斷，MiniMax7月31日發布新一代多模態生成模型MiniMax H3；同日，字節跳動推出新一代視頻創作模型Seedance 2.5。與此同時，DeepSeek-V4-Flash 正式版發布，周末繼續發酵。此外，OpenAI下調GPT-5.6 Terra與GPT-5.6Luna的調用定價，顯著降低接入門檻。
4. 存儲概念跌幅靠前。截至收盤，南方兩倍做多海力士(07709)跌16.65%，報35.44港元；瀾起科技(06809)跌7.51%，報248.8港元；兆易創新(03986)跌7.49%，報424.6港元。
8月3日，韓國KOSPI指數收跌5.13%，報6257.41點。其中，SK海力士和三星電子均跌近9%。上周五韓國KOSPI指數創紀錄上漲18%，其中SK海力士股價上漲30%。根據交易所數據，周一早盤外資成為KOSPI指數成份股最大的淨賣方；散戶投資者則買入，本地基金也出現賣出。此外，國金策略最新研報指出，從籌碼出清的角度來看，國內AI鏈出清信號相較海外更弱，因此反彈更像是「暴跌後的修復」。
熱門異動股
時代天使(06699)跳空大漲。 截至收盤，漲17.96%，報94.25港元。
時代天使發布公告，於2026年上半年，該集團預期取得總收入約2.29億美元-2.31億美元，按年增加41.9%至43.1%；淨利潤約2400萬美元-2540萬美元，按年增加69.0%至78.9%。隱形矯治案例總數約31.66萬例，按年增加40.2%。
迅策(03317)表現強勢。 截至收盤，漲13.53%，報117.5港元。
迅策科技預計上半年營收達9.67億元，按年大漲389%，創下同期歷史新高；歸母淨利潤達7251萬元，經調整淨利潤6700萬元，均實現扭虧為盈。業績高增主要受益於企業AI需求集中釋放，跨行業業務加速拓展，TokenOS部署及Token調用量增長帶來新增收入等。
聯想控股(03396)發盈喜， 截至收盤，漲10.56%，報14.55港元。
聯想控股預期今年上半年將取得歸屬於公司權益持有人的淨利潤不少於人民幣20億元，較去年同期將實現不低於186%的增長。該預期增長主要受益於資本市場回暖，公司產業孵化與投資板塊的投資業務扭虧為盈。
MINIMAX-W(00100)再度攀升。 截至收盤，漲7.2%，報247.2港元。
MiniMax H3模型正式開源。MiniMax H3是一個通用型全模態生成系統。它能夠統一理解由文本、圖像、視頻和音頻構成的多模態上下文，並可生成最高2K分辨率、最長15秒、帶有原生立體聲音頻的視頻。
IFBH(06603)創新低。 截至收盤，跌15.42%，報5.21港元。
IFBH發盈警公告，預計2026年上半年公司淨利潤按年暴跌65%至75%，收入按年下滑40%至50%。公司將主要原因歸結為地緣政治的緊張局勢以及整個品類消費情緒疲弱。