久期財經訊，7月31日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司(簡稱「紅星美凱龍」，01528.HK)發布關於擬設立商業抵押貸款資產支持專項計劃的公告。

為了更好地盤活存量資產，增加可支配現金流，拓寬孖展渠道，助力公司業務發展，公司控股子公司山海藝術家俱擬將所持物業作為底層資產，由上海紅星美凱龍資產管理有限公司作為原始權益人、興證資管作為管理人，通過向投資者發行資產支持證券的方式募集資金並設立資產支持專項計劃，公司認購次級資產支持證券。本次專項計劃設定了包括底層資產抵押、應收賬款質押、差額支付承諾、回售安排及自持次級資產支持證券等信用增級措施。

本次專項計劃擬發行的資產支持證券規模不超過人民幣24億元，期限不超過18年，募集資金計劃用於公司經營範圍內符合國家法律法規及政策要求的資金支出，包括但不限於償還底層資產存量負債、補充公司流動資金等，本次專項計劃成立後，資產支持證券將在證券交易所上市交易。

本次資產支持專項計劃向資本市場發行的證券將分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券，總髮售規模不超過人民幣 24 億元，其中優先級資產支持證券發行規模為不超過人民幣 23.4 億元，次級資產支持證券發行規模為不超過人民幣 0.6 億元，由公司認購。優先級和次級資產支持證券規模佔比等項目相關要素可能因監管機構要求、市場情況、投資者需要或其他實際情況進行調整。優先級資產支持證券的預期收益和未分配本金將優先於次級資產支持證券的預期收益獲得償付。

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