8月5日，A股三大指數低開高走，截至收盤，滬指漲1.47%，深證成指漲1.86%，創業板指漲1.32%，北證50漲2.37%，科創50指數漲4.78%。全市場成交額26799億元，較上日放量4514億元，超3700只個股上漲。

盤面上，貴金屬概念表現活躍，四川黃金漲停；傳全球三大存儲巨頭2027產能售罄，存儲芯片板塊震盪走高，江化微、有研新材、中京電子等漲停；美擬禁中國新型光模塊影響逐步消散，CPO概念股盤中回升，中京電子、長飛光纖、工業富聯等漲停；小金屬、培育鑽石、PCB概念等漲幅居前。另一方面，銀行股普跌，中信銀行、滬農銀行跌超2%；白酒、油氣開採及服務、醫藥商業板塊下跌。

具體來看：

貴金屬板塊爆發，曉程科技漲近12%，四川黃金漲停，中金黃金、赤峰黃金升逾8%，山金國際、湖南黃金、山東黃金、紫金礦業、招金礦業跟漲。

小金屬板塊集體上揚，雲南鍺業、中鎢高新、東方鉭業漲停，廈門鎢業、東方鋯業、章源鎢業、中稀有色跟漲。

MLCC概念反覆活躍，國瓷材料、商絡電子升逾11%，東材科技、博遷新材、博傑股份漲停。中國銀河證券指出，受益於AI服務器和純電動汽車需求高增長，高容MLCC需求高速增長、交期拉長。超高容MLCC非常緊缺，MLCC龍頭小幅擴產備貨超高容產品，但產能釋放需要一年以上，超高容產品需求旺盛但供給受限的格局短期難以緩解。

存儲芯片股集體拉升，中巨芯-U、正帆科技20CM漲停，有研硅、興福電子、科翔股份、中微公司、拓荊科技升逾10%，江化微、有研新材等10CM漲停。

美擬禁中國新型光模塊影響逐步消散，CPO概念股盤中回升，中京電子、長飛光纖、工業富聯等漲停。

培育鑽石概念震盪拉升，四方達、沃爾德升逾10%，黃河旋風漲停，惠豐鑽石升逾9%，力量鑽石、英諾激光、國力電子、國機精工等跟漲。華源證券指出，隨着算力芯片需求迅猛增長，對大型服務器的散熱需求和強度也越來越高，單晶金剛石的導熱能力是銅的5倍，硅的10倍。金剛石散熱材料逐步迎來規模化應用窗口期。

銀行股普跌，中信銀行、滬農銀行跌超2%，農業銀行、光大銀行、工商銀行、平安銀行、交通銀行、中國銀行跌超1%。

油氣開採及服務板塊表現低迷，通源石油跌超5%，科力股份跌超3%，中國海油、中海油服跌超2%。

醫藥商業板塊跌幅靠前，重藥控股跌超3%，九州通、人民同泰跌超2%，一心堂、大參林、國藥股份、中國醫藥、健之佳跌超1%。

白酒股下跌，瀘州老窖、五糧液、貴州茅台、古井貢酒、洋河股份跌超1%。

影視院線板塊部分飄綠，中廣天擇跌3.2%，捷成股份、歡瑞世紀跌超1%，中國電影、奧飛娛樂、上海電影跟跌。

展望後市，中信建投指出，7月A股整體回調，成長風格深度調整。上證綜指、創業板指分別下跌6.4%、23.0%，小盤成長承壓顯著；煤炭、石油石化、銀行逆勢上漲。創業板指滾動月跌幅達20%，隨着中報披露及海外科技事件擾動落地，市場定價邏輯迴歸基本面，關注科技成長估值修復機會。景氣度方面，科技製造與工業金屬景氣佔優：存儲漲價持續演繹，海外雲廠商資本開支持續上修；工業機器人產量按年高增28%，自動化資本開支持續兌現；工業金屬庫存低位疊加供給約束，價格獲供需兩端支撐。配置上，建議關注7月超跌但景氣度仍在上行的科技成長反彈機會，同時兼顧業績改善確定性較強的周期與製造方向。