宏觀新聞 　　1、今日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月(92天)，到期日為2026年11月5日(遇節假日順延)。 　　2、據國家郵政局，今年以來，使用「申通快遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內多次被檢查發現生產安全事故隱患。申通快遞有限公司對申通快遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，國家郵政局依法對申通快遞有限公司進行立案調查。 　　3、伊朗外交部發言人巴加埃4日說，伊朗仍在與阿曼就霍爾木茲海峽進行談判，與阿曼的談判在技術和政治層面取得「積極進展」。 　　行業新聞 　　1、天眼查App顯示，瀋陽正芯半導體科技有限公司近日發生工商變更，新增國家大基金三期旗下國投集新(北京)股權投資基金(有限合夥)、金石成長股權投資(杭州)合夥企業(有限合夥)等為股東，同時，註冊資本由10萬人民幣增至約1134萬人民幣。 　　2、《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準正式發布，擬於2027年7月1日起正式實施。其中提出，標準要求自動駕駛系統的激活和退出過程應安全，並明確就緒、激活、退出等狀態信息及信號的提示規範。對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能。 　　3、工業和信息化部裝備工業一司8月4日組織道路機動車輛檢驗檢測機構開展座談，會議要求，加強對產品「激進式」創新設計風險隱患甄別和測試驗證，加強組合駕駛輔助和自動駕駛功能安全評估。 　　4、騰訊混元正式發布新一代語音識別模型HyASR3.0preview。基於最新一代大語言模型Hy3的語言理解能力，該模型能夠在更復雜的真實輸入中給出準確、連貫且更接近用戶意圖的轉寫結果。 　　5、上交所官網發布的新開戶數據顯示，2026年7月上交所A股新開戶數為265.54萬戶，按月下降7%。2026年1-7月累計新開2281.67萬戶。 　　6、GlobalLithium公告稱，公司位於西澳的Manna鋰礦項目已獲得西澳礦業、石油與勘探部批准《礦山開發與閉礦方案》，較公司內部計劃提前完成審批。按照公司規劃，Manna項目計劃於2027年第二季度實現首批直接裝船礦石發運，2027年年中生產首批SC5.5鋰輝石精礦，有望成為澳大利亞下一批投產的鋰礦項目之一。 　　7、截至8月4日，7月1日以來已披露的機構調研記錄中，共有173家外資機構參與。按機構口徑統計，外資機構合計調研408次，覆蓋400只次個股從個股來看，科技產業鏈仍然佔據外資調研排行榜的主要位置。 　　公司新聞 　　1、恒瑞醫藥公告，截至2026年7月31日，累計回購股份金額達8.53億元。 　　2、德龍匯能公告，控股股東、實際控制人不存在向公司注入所持有資產的計劃，無半導體業務。 　　3、工業富聯公告，截至7月末尚未實施股份回購。 　　4、豪威集團公告，擬變更回購股份用途並註銷875萬股。 　　5、京東方A公告，截至7月底累計斥資近5億元回購A股股份。 　　6、聯創光電公告，公司及實控人伍銳涉嫌未按規定披露非經營性資金往來等違法行為，被證監會立案。 　　7、萬華化學公告，煙台產業園110萬噸/年MDI裝置將停產檢修。 　　8、盈峯環境公告，無人環衛機器人、無人環衛車、核級風閥等業務實現營收佔公司整體營收比例較小。 　　9、協創數據公告，擬使用不超70億元自有資金進行委託理財，下游客戶集中回款以及預付款顯著增加。 　　10、江南新材公告，擬定增募資不超過16億元，用於高純電子級氧化銅粉和液冷散熱模組項目。 　　11、技源集團公告，股東擬合計減持不超3%股份。 　　12、蜂助手公告，全資子公司簽署30.62億元算力服務器採購協議和46.08億元算力服務合同。 　　環球市場 　　美股高開高收，三大指數集體收漲。納指漲2.59%，標普500指數漲1.79%，道指漲1.71%。其中，道指、標普500指數均再創新高。費城半導體指數升逾6%，連續第四個交易日上漲，此前該指數在7月暴跌20.6%。光通信、存儲板塊集體上漲，Coherent、邁威爾科技升逾12%，英特爾、閃迪升逾10%，康寧升逾9%，Lumentum、SK海力士升逾8%，美光科技、AMD漲逾7%。利弗莫爾中概股龍頭指數收漲1.55%。歐洲主要股指收盤集體上漲，德國DAX30指數漲0.85%。 　　國際原油期貨結算價收跌超5%。WTI原油期貨9月合約結算價跌5.69%，布倫特原油期貨10月合約結算價跌5.26%。 　　COMEX黃金期貨漲1.07%，報4134.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.27%，報59.75美元/盎司。 　　SpaceX二季度收入78億美元，按年增長92%，預期68.1億美元；二季度調整後EBITDA為35億美元，按年增長191%，分析師預期20億美元。 　　馬斯克稱，GROK4.6預計下周發布，GROK5計劃在今年發布。SpaceX預計年末計算能力將超過2GW，到2027年底，計算能力可能更接近10GW而非5GW。並表示，今年將嘗試回收星艦V3的第一級和第二級。 　　AMD第二季度營收115.4億美元，按年增長50%，預估113.1億美元；第二季度調整後每股收益1.66美元，按年增長246%，預估1.62美元。 　　AMD的CEO蘇姿豐預計，數據中心銷售將在2027年翻倍，將於2027年推出機架級產品。 　　三星公布全新3D內存路線圖：zHBM的新系統垂直堆疊於AI加速器之上，晶圓鍵合技術有望實現超過傳統HBM5內存10倍的存儲密度。 　　投資機會參考 　　1、機構稱創新藥正式迎來基本面與估值雙升的發展新階段 　　據媒體報道，藥明康德公告，得益於多個客戶產品的更大成功，以及公司獨特的CRDMO模式和卓越的管理與執行，公司全面上調2026年全年業績指引。預計2026年公司整體收入由人民幣513-530億元上調至人民幣585-605億元，持續經營業務收入按年增速由18%-22%上調至35%-39%。 　　中證鵬元研報指出，國內創新藥產業已完成多年蓄力，正式迎來基本面與估值雙升的發展新階段。當前，中國創新藥前沿技術已獲全球市場廣泛認可，海外授權出海成為行業長期發展主線，行業有望同步打開海內外兩大增長空間。 　　2、2025年中國外骨骼機器人市場規模超過16億元 　　國際數據公司(IDC)發布《中國外骨骼機器人市場份額，2025》研究報告顯示，2025年中國外骨骼機器人市場規模超過16億元，出貨量約2.6萬台。其中，醫療康復市場仍佔據主要市場價值，消費助力市場則貢獻了七成以上出貨量，行業應用持續拓展新的增長空間。 　　中信證券研報認為，外骨骼機器人邁入商業化加速階段，核心驅動來自技術、支付和應用三方面：技術層面，早期產品面臨動力、材料、控制等技術瓶頸，如今電池能量密度提升、輕量化材料應用和智能算法突破，使外骨骼機器人更高效可靠；支付層面，過去高昂成本限制普及，現在通過醫保探索、商業保險合作及租賃模式創新，減輕用戶經濟壓力；應用層面，早期應用場景單一，如今從醫療康復擴展到工業、消費等多領域，市場需求激增，推動商業化進程加速。