金吾財訊 | 據外媒報道，知名技術市場研究機構Counterpoint於周三發布研究報告警告稱，若美國政府實施針對中國光收發器模塊（光模塊）的進口禁令，將對美國超大規模數據中心運營商造成嚴重的「附帶傷害」，並急劇加劇當前西方供應鏈無法獨自化解的硬件供應瓶頸。據Counterpoint數據，中國企業目前佔據了全球光收發器市場近三分之二的供應份額。以中際旭創和新易盛為代表的中國光通信巨頭，在規模化高精度製造方面相比西方競爭對手具備壓倒性優勢。Counterpoint分析師Neil Shah指出，中國廠商生產的光模塊深度集成了西方高端產業鏈，包括博通等的芯片，以及Lumentum和日本三菱電機的激光器與光芯片。盲目切割中國組件不僅無法在短期內建立本土替代方案，反而會反噬西方上游芯片與光器件供應商。Counterpoint強調，西方光模塊供應商在未來一至兩年內根本無法消化中際旭創和新易盛的鉅額訂單量。監管政令的劇烈變更極易造成硬件交付梗阻，進而拖慢全球頂尖雲服務提供商的整體AI算力部署進度。