智通財經APP獲悉，8月5日，市場震盪反彈，三大指數低開高走。截至收盤，上證指數漲1.47%報3878.43點，深證成指漲1.86%報14144.20點，創業板指漲1.32%報3535.14點，科創50指數漲4.78%報1693.67點領升主要指數，北證50漲2.37%報1119.46點。滬深兩市全天成交額26596.35億元，較上一交易日放量4460.43億元。全市場3725只個股上漲、1621只下跌，105只漲停、1只跌停，上漲佔比約67%。

盤面上，靶材(+9.75%)、玻璃玻纖(+7.90%)、電子化學品(+7.86%)、貴金屬(+7.72%)、元件(+6.57%)、半導體(+5.80%)漲幅居前；通信設備(-1.98%)、國有大型銀行(-1.67%)、白酒(-1.53%)、銀行(-1.14%)、中藥(-1.01%)、電力(-0.66%)跌幅居前。

驅動因素

當日A股全線反彈，科創50以4.78%領升，半導體設備、靶材、MLCC等科技硬件方向漲幅居前，兩市成交額放量超4400億元至2.66萬億，市場量能顯著回升。隔夜美股三大指數集體收漲，納斯達克指數漲2.59%，AMD公布2026年二季度營收115.4億美元按年增50%、調整後每股收益按年增246%，進一步提振全球半導體市場情緒。

消息面上，據路透社報道，韓國三星電子和SK海力士正在評估採用中國半導體制造設備用於旗下中國工廠，三星電子隨後聲明否認相關報道，SK海力士拒絕置評；半導體設備板塊大幅走強，正帆科技20CM漲停、中微公司漲12.67%、拓荊科技漲12.14%。

國際半導體產業協會(SEMI)預測，2026年全球半導體設備銷售額將達1659億美元，按年增長23.2%，2028年有望升至2295億美元。電子布方面，花旗研報引述SCI99數據顯示，8月1080、2116和7628三大電子布系列均價按月均上漲17%-18%，年內累計漲幅高達118%-165%，多家玻纖龍頭中報大幅預增。

熱門板塊方面

1、半導體設備與靶材：正帆科技20CM漲停，中微公司漲12.67%，拓荊科技漲12.14%，有研新材、福晶科技、博傑股份、金海通(2連板)等多股漲停，江豐電子漲11.16%。消息面上，三星電機自8月1日起將MLCC出貨價統一上調30%，疊加SEMI預測2026年全球半導體設備銷售額將達1659億美元按年增長23.2%，國產替代與漲價預期共振。

2、玻璃玻纖與電子布：中材科技、宏和科技漲停，國際復材漲14.04%，中國巨石收漲8.54%，山東玻纖漲7.28%。催化為電子布8月均價按月上漲17%-18%、年內累計漲幅118%-165%(花旗引述SCI99數據)，中國巨石預計上半年歸母淨利潤按年增長65%-85%，國際復材預增151%-194%，宏和科技預增280%-364%，電子布行業量價齊升打開利潤空間。

3、智能駕駛與AI算力：索菱股份、浙江世寶、興民智通、山子高科漲停，利通電子4天3板，工業富聯漲停，紫光股份漲7.63%盤中封板，傳智教育漲停。AI應用端反覆走強，新開普、博彥科技漲停。中國銀河證券研報指出，國產大模型Kimi K3已實現與多家國產算力平台Day 0極速適配，拉動國產超節點需求，進而帶動服務器、交換機、光模塊、液冷等產業鏈環節配套需求。

調整板塊

通信設備板塊跌1.98%領跌兩市，其中CPO/光通信方向的中際旭創跌7.27%、新易盛跌5.29%，中際旭創當日成交額超675億元刷新歷史天量。國有大行板塊跌1.67%，白酒板塊跌1.53%，電力板塊跌0.66%。上述方向中的科技硬件股在前期均有較大漲幅，CPO板塊在8月4日單日升逾10%，當日出現回調。