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　　里昂發布研報稱，將百濟神州（06160）目標價由291.9港元上調至321.7港元，對百濟神州（ONC.US）美股目標價由501.3美元上調至522.5美元，維持「跑贏大市」評級。

　　百濟神州第二季度收入按年增長29.6%至17億美元，純利按年升151.3%至2.37億美元，雙雙超越市場預期，主要受核心產品「百悅澤」銷售穩健及經營槓桿效應帶動。百悅澤全球銷售按年增長31.4%至13億美元，美國市場銷售按年升30.5%。該行測算百悅澤市佔率由第一季的42%進一步擴至第二季的43.1%。管理層再度提高2026年全年展望，收入指引由63億至65億美元上調至66億至68億美元，經營收入指引由7.5億至8.5億美元上調至10億至11億美元。

　　公司在實體瘤領域再取得進展，GPC3 x 4-1BB雙特異性抗體BGB-B2033已完成中國用於後線肝細胞癌的註冊性擴展研究，並計劃於下半年啓動全球第二線肝細胞癌三期臨床試驗。里昂表明繼續看好百濟神州全球商業化進展良好，以及實體瘤新型管線進入後期階段，因應業績表現及指引上調，將2026至2028年銷售額預測分別上調4%、3.3%及3.2%，純利預測上調23.5%、12.5%及7.3%。