宏觀新聞 　　1、國家統計局發布數據顯示，7月份，受國際輸入性因素影響，居民消費價格指數(CPI)按月下降0.1%，按年上漲0.5%，扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.3%，按年上漲0.9%，CPI總體保持溫和上漲。1­­—7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。國內部分行業需求增加，但受輸入性和季節性等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)按月下降0.7%，按年上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。 　　2、據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗總統佩澤希齊揚與伊朗最高領袖、武裝力量最高統帥穆傑塔巴·哈梅內伊舉行會談。雙方就伊朗當前經濟和軍事等問題交換意見，重點討論保障民衆基本生活需求、當前衝突局勢及未來形勢、軍事領域最新進展，以及本幣、外匯和能源資源的籌措與使用管理等問題。雙方還就伊朗與外國開展經濟合作等議題進行了討論。 　　3、據伊朗方面消息，伊朗議會國家安全與外交政策委員會批准了確保霍爾木茲海峽安全與發展的戰略行動計劃綱要。 　　行業新聞 　　1、近日一篇名為《在Mac上配合Apple智能使用千問》的支持文檔現身蘋果官網Mac簡體中文使用手冊，其中明確提到Apple智能可配合阿里巴巴千問模型工作。不過，目前這篇介紹千問擴展的中文手冊已經從蘋果官網刪除。蘋果Mac使用手冊中的相關頁面目前已恢復為「配合Apple智能使用ChatGPT」。 　　2、北京印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，明確非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限由「2年」，調減為「1年」。即：社保或個稅繳納滿1年的非京籍家庭，在五環內可購買1套商品住房，多子女家庭可再多購買1套；在五環外，不限購買套數。《通知》自8日起實施。 　　3、離境退稅2.0版政策自7月1日正式實施以來，政策紅利持續釋放，為入境消費市場注入強勁新動能。據廣州海關統計，7月1日至8月8日，廣州白雲機場海關已驗放境外旅客離境退稅申請單約1.9萬份，申請單金額約1億元，按年分別增長約5倍、1.5倍。 　　4、寧德時代梘下窩鋰礦採礦項目環評報告和公示已於8月7日完成，待提交後將進行評審。這是否意味着復產時間將近？對此，宜春市政府相關人士對記者稱，該項目重新復產，需要取得一系列的批文。從環評來說，政府在受理環評報告以後，會組織相關專家進行評審。正式批覆前，還需要按照法定程序進行公示。待這些環節全部通過後，纔會頒發環評批覆。 　　5、在湖北東湖實驗室自主研發的1公里高速磁懸浮測試線上，僅用5.3秒就將1110公斤重的高鐵模型車加速至時速800公里。這是過去半年間，東湖實驗室第三次打破同類型平台世界紀錄。 　　6、據中國海油，我國渤海首個千億方大氣田——渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目全面投產，日產油氣當量超5200噸。渤中19-6氣田位於渤海中部海域，探明天然氣地質儲量超2000億立方米、探明石油液體地質儲量超2億立方米。氣田埋藏深度超過5000米。 　　7、場監管總局公布數據顯示，2026年上半年新產業新賽道相關企業持續增動能，人形機器人領域新設企業11.6萬戶，按年增長9.5%，服務業相關經營主體亮點突出，製造業企業轉型加快，產業發展亮點紛呈。 　　8、宇樹科技今日將在科創板開啓申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。港股51家排隊、機器人賽道僅今年8個月孖展額便達到1217億元，具身智能賽道迎來IPO密集期。分析師認為，本輪IPO熱潮既是產業爆發的探索起點，更加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。 　　公司新聞 　　1、寒武紀公告稱，上半年淨利潤23.11億元，按年增長122.61%。 　　2、江波龍完成37億元定增事項，發行價格為560元/股，較最新收盤價溢價45%。 　　3、摩爾線程公告稱，2026年上半年實現營收17.36億元，按年大幅增長147.42%。 　　4、藥明康德公告稱，美國法院就公司的初步禁令動議作出裁決，挑戰1260H認定期間免受不利影響。 　　5、拓維信息公告稱，上半年淨利潤按年下降12.16%，擬10派0.25元。 　　6、高爭民爆公告稱，控股股東擬變更為西藏地質礦產集團。 　　7、歐菲光公告稱，不存在人為壓低公司零部件售價、向實控人控制公司轉移利潤的行為。 　　8、立新能源公告稱，2026年半年度淨利潤按年增長715.75%。 　　9、力源信息公告稱，2026年半年度淨利潤2.98億元，按年增長209.5%。 　　10、陽光電源在互動平台稱，FCC政策主要限制新產品認證，不影響已獲認證產品的銷售。 　　環球市場 　　1、美股三大指數上周五集體收漲，均創4月中旬以來最大單周漲幅。納指漲1.3%，上周累漲5.19%；標普500指數漲0.62%，上周累漲3.57%；道指漲0.28%，上周累漲2.96%。其中，標普500指數再創收盤新高。美股光通信板塊大漲，Coherent升逾13%。存儲板塊普跌，希捷科技跌逾4%。大型科技股普漲，SpaceX升逾15%，英偉達、特斯拉升逾2%。愛彼迎升逾17%，創2020年12月份以來最大單日漲幅。 　　2、馬斯克當地時間8日在社交平台X上表示，將由星艦發射的第三代星鏈衛星V3，綜合性能比當下依靠獵鷹火箭發射的第二代衛星V2高出一個數量級。除此之外，後續還會發射數量再提升一個數量級的V3及更新版本星鏈衛星，同時搭載V2及迭代款手機直連衛星。這意味着整體帶寬將達到第二代星鏈系統的100倍以上；第二代星鏈今年的年度經常性收入將達到200億美元。 　　投資機會參考 　　1、AI時代的關鍵數字底座，6G標準化與關鍵技術驗證正加速推進 　　據報道，6G是未來產業競爭的制高點，它不僅關乎通信速度，更是整個AI時代的關鍵數字底座，能帶動從芯片、基站到衛星、終端一整條產業鏈的升級。最近北京、上海、廣東、江蘇等不少省市均提出要大力發展6G產業。 　　隨着5G-A進入商用階段，6G標準化與關鍵技術驗證正加速推進。相較於5G，6G不再侷限於速率提升，而是向AI原生網絡、通感一體化和天地一體化網絡全面演進，關鍵性能指標較5G提升10至100倍。我國已完成第一階段6G技術試驗並啓動第二階段系統驗證，6GHz頻段試驗許可正式批覆，衛星互聯網、低空經濟與通感融合等方向已形成產業催化。中信建投證券認為6G產業仍處於早期佈局階段，建議關注衛星通信、相控陣天線、射頻器件、測試儀器、通感一體化及核心網絡設備等環節。 　　2、機構指出六氟化鎢供需缺口或將持續放大 　　六氟化鎢是半導體制造中重要的電子特種氣體。機構指出，根據當前已宣佈擴產的項目情況、及下游需求的綜合判斷，未來數年仍有供給缺口。且整體建設周期18-24個月，短期供給缺口難以填補，或帶動價格持續向上。 　　六氟化鎢屬於含氟類電子特氣，是芯片薄膜沉積環節的核心前驅體材料。生成式AI算力的爆發，徹底改寫了存儲芯片的需求曲線。HBM高帶寬內存作為AI算力硬件的核心載體，依靠硅通孔(TSV)技術實現多層DRAM垂直堆疊，對深孔填充和鎢栓塞製程提出極高要求，而六氟化鎢正是該環節不可替代的耗材。廣發證券指出，26年AI浪潮持續，核心存儲企業已開始大規模擴產，三星、SK海力士宣佈千億美元級投資擴產計劃(三星為2655萬億韓元，美光為1100萬億韓元)，進而將帶來六氟化鎢等上游材料顯著需求增量。未來在需求持續上升疊加供給收縮的傳導的情況下，市場供需缺口或將持續放大，進而帶來六氟化鎢持續漲價的高確定性。