智通財經APP獲悉，光通信概念股集體走強，截至發稿，海光芯正(01191)漲10.01%，報91.25港元；曦智科技-P(01879)漲8.65%，報351.8港元；長飛光纖光纜(06869)漲7.77%，報131.7港元；中際旭創(03308)漲7.46%，報1095港元；劍橋科技(06166)漲6.97%，報87.5港元；匯聚科技(01729)漲6.22%，報16.39港元。

消息面上，美股光通信龍頭Lumentum(LITE.US)於8月11日盤後發布財報，Q4營收按年增長109%至10.1億美元，調整後EPS按年大增267%，同時Lumentum2027財年第一財季的指引明顯強於預期。需要關注的是，Lumentum CEO Michael Hurlston明確表示，核心光器件供需極度失衡，泵浦激光器出貨量按年猛增超80%，在可預見的未來仍將處於徹底售罄狀態。

國泰海通表示，美股光通信公司業績指引強化基本面，看好通信拐點機會。AI驅動網絡升級，海外需求強勁，國內核心企業充分受益全球基建浪潮，全國產化產業鏈迎來新周期，新連接有望於2026年迎來行業發展奇點。開源證券則認為，光通信產業趨勢的可持續性，首要錨定北美四大雲廠商資本開支預期與下游商業化落地進展兩大指標。同時，國內光芯片企業也正迎來從驗證到量產、從樣品到訂單的全面提速拐點，產業進展有望繼續提速。開源證券重申光通信景氣度上行確定性，建議高度重視光通信產業鏈。