金吾財訊 | 半導體設備廠商應用材料（AMAT）將於周四美股收盤之後發布第三季度財報，華爾街已經形成一致的業績預測，市場預計該公司每股收益為3.39美元，按年增幅36.7％，季度營收預計增長23.3％，規模達到90億美元。AI算力建設帶動全產業鏈擴產浪潮，先進封裝、精密材料工程工具與製造系統需求旺盛，設備供應商直接享受行業紅利，該企業5月披露的二季度業績與展望已經超出市場預期，財報發布之後股價累計上升逾20％，年內整體漲幅已經來到104％，大幅跑贏標普500指數近13％的同期表現。多家機構對本次財報後續指引給出預判，花旗預計公司會給出高於市場一致預期的十月季度指引，營收、每股收益預測分別較市場預期高出3％、2％。Stifel同時指出，應用材料、科磊（KLAC）、泛林集團（LRCX）這類半導體設備企業，都將受益於一輪持續時間較長的行業需求周期。公司高管在受訪時提到，芯片製造商已經給出兩年甚至更久的設備採購展望，AI驅動的資本開支延續時間有可能超出市場原先判斷，企業內部預估芯片封裝工具業務全年營收能夠實現50％的增長，產品供給覆蓋台積電（TSM）、三星（SSNLF）、英特爾（INTC）、美光（MU）、SK海力士（SKHY）等全球頭部芯片廠商。