金吾財訊 | 港股電力設備股普升，截至發稿，協鑫科技（03800）漲3.47%，金風科技（02208）漲2.34%，濰柴動力（02338）漲2.02%，億華通（02402）漲1.31%，福萊特玻璃（06865）漲1.15%。消息面上，國信證券研究指，二季度以來，受多重因素影響電網設備板塊明顯回調。上半年特高壓招標規模超292億（超去年全年），下半年重點項目預計陸續交付。配網方面，今年第一批集採結果6月出爐，價格觸底修復，配網設備集中度穩步提升。電網投資確定性較高，資金再平衡背景下有望持續走強。AIDC方向下半年相關企業訂單和業績逐步體現AIDC彈性；出海方向中高壓設備海外供給依然喫緊，中國企業出海提速。該機構建議，關注鋰電池環節盈利高景氣加縱向一體化機會。AIDC電力設備產品向直流高壓迭代過程，更多國產企業迎來重要的彎道超車機會，有望切入全球AIDC供應鏈。海外各區域戶儲與工商儲持續增長。風電行業景氣拐點上行。