影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院原則同意國家林草局編制的重點林區「十五五」期間森林年採伐限額。重點林區「十五五」期間森林年採伐限額是重點林區每年採伐林地上森林、消耗林木蓄積的最大限量，國家林草局和各有關單位必須嚴格執行，不得突破。
2、外交部發言人郭嘉昆昨日答記者問。日本媒體提問稱，今年5月，兩名日本公民在遼寧大連因涉嫌「走私國家禁止進出口貨物罪」被拘留，有媒體報道稱，另有多名日本企業的日籍高管因類似案件被扣押。郭嘉昆表示，中方主管部門依法查處違法犯罪案件。
3、中央氣象台8月11日18時繼續發布暴雨橙色預警。預計，8月11日20時至12日20時，浙江東部、上海、江蘇西部、安徽中北部、湖北北部和西部、湖南西北部、河南、山東西部、河北中北部和西南部、北京、山西東部以及內蒙古中部、黑龍江西部等地部分地區有大到暴雨。
行業新聞
1、據報道，SK海力士重啓了中國大連NAND閃存生產基地2號工廠的建設，將產能擴大約50%。大連2號工廠於4年前動工，但受存儲器行業低迷影響，工程長期處於停滯狀態。SK海力士計劃在今年年底前引入半導體生產設備，並於明年上半年正式投產。
2、上海印發《上海市軟件和信息服務業發展「十五五」規劃》。其中提到，到2030年，把上海軟件和信息服務業打造成經濟增長「動力源」，產業總量規模進一步擴大，產業規模力爭達到4萬億元，產業增加值突破1.1萬億元。其中提到，圍繞高性能計算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互連（CPO）、高帶寬內存（HBM）及異構服務器等核心環節，推動自主芯片與主流大模型深度融合。
3、從銷售渠道獲悉，一批量化私募產品經歷了7月淨值回撤後，上周整體業績表現亮眼。部分量化多頭產品單周收益超過10%，其中一些產品漲幅超過15%。
4、2026中國算力大會將於9月11日至13日在河北省廊坊市舉行，大會主題為「共織算力網 智啓新未來」。
5、韓國總統李在明周二在內閣會議上呼籲對未來產業進行大規模戰略投資，李在明提到，小型模塊化反應堆、可再生能源、量子計算、航空航天和先進生物學是未來行業中將決定全球領導地位的關鍵領域。
6、近期，市場對通用存儲芯片行業景氣度已過頂峯的擔憂升溫，越來越多證券公司開始下調對韓國股市「兩大龍頭」三星電子及SK海力士的目標股價預期。據韓國金融投資業界11日消息，Kiwoom證券前一天將三星電子目標股價從原先的39萬韓元下調至35萬韓元，將SK海力士目標股價從220萬韓元下調至210萬韓元，但對兩隻個股的投資意見均維持「買入」。
7、乘聯分會發布數據，7月乘用車生產222.2萬輛，按年下降1.6%，按月下降4.9%。7月新勢力零售份額26.8%，按年增加5.4個百分點。乘聯分會表示，2026年8月乘用車市場整體呈現「總量弱修復、結構強分化」的運行態勢。
8、韓國大型電池製造商三星SDI周二宣佈，已與通用汽車達成合作，將為通用汽車新一代純電動車型聯合研發方形動力電池。三星SDI在新聞稿中表示，雙方簽署聯合開發協議，將共同開展研發工作，打造兼具高能量密度與快充性能的方形電池。
9、據報道，英偉達正在開發新一代開源人工智能模型Nemotron 4，預計參數規模至少達到1萬億，目標是與全球領先的開源大模型競爭。英偉達希望通過開放模型生態擴大AI應用範圍，並進一步推動市場對其GPU算力的需求。
公司新聞
1、工業富聯發布半年報，上半年淨利237.4億元，按年增長95.99%。
2、金運激光公告，實控人梁偉操縱證券市場罪終審獲刑三年九個月，並處罰金1200萬元。
3、江波龍公告，取得7.2億元股票回購專項貸款承諾函。
4、佰維存儲公告，擬2億元-2.5億元回購股份，用於減少註冊資本。
5、中際旭創公告，子公司擬2745萬元認購幹融晟潤基金90%份額。
6、行雲科技發布關於市場傳聞的澄清公告，至今未發生任何算力設備及相關商品被海關扣留、滯留等無法通關的情形。
7、源傑科技公告，擬投資43億元建設半導體科技產業園項目，擴大高端激光器芯片生產規模。
8、鈦能化學（維權）公告，擬投資約110億元建設年產60萬噸磷酸鐵前驅體項目與年產40萬噸鈦白粉及140萬噸七水硫酸亞鐵項目。
9、據美諾華（維權）2026年半年報顯示，自然人劉鑫新進成為第四大股東，持有395.48萬股，佔總股本比例1.63%。
10、鵬鼎控股半年報顯示，中際旭創子公司新進成為鵬鼎控股第四大股東，按收盤價計對應市值23.2億元。
11、中國一重（維權）公告，陸文俊因犯受賄罪被依法判處刑罰，董事會同意免去其董事及董事長職務。
12、北京文化公告，作為聯合出品方的部分電影項目已於2026年暑期檔上映，公司參投比例較低。
13、強瑞技術公告，擬定增募資不超10.5億元用於AI服務器精密液冷部件產品等項目。
環球市場
美股三大指數集體收跌，納指跌0.6%，道指跌0.34%，標普500指數跌0.32%。存儲板塊走高，SK海力士升逾4%，閃迪、希捷科技升逾2%。利弗莫爾中概股龍頭指數收跌1.68%。
AI雲服務巨頭CoreWeave盤後大升逾16%。CoreWeave第二財季淨虧損6.26億美元，市場預期虧損7.571億美元；公司截至2026年6月30日時的合同在手訂單總額約為1040億美元。
國際油價連續第四個交易日上漲，交易員仍對能否達成一項立即恢復霍爾木茲海峽航運的協議持懷疑態度。9月交割的WTI上漲1.3%，結算價報每桶83.20美元。10月交割的布倫特上漲1.4%，結算價報每桶88.91美元
國際貴金屬回落，交易員一方面評估美伊就重開霍爾木茲海峽達成協議的前景，另一方面等待即將公布的美國通脹數據，以判斷聯儲局是否傾向於加息。截至收盤，現貨黃金價格跌0.51%，報4369.22美元/盎司。
光通信龍頭Lumentum第四季度調整後每股收益為3.23美元，預估為2.97美元；第四季度淨收入為10.1億美元，去年同期4.807億美元，預期為9.9億美元。Lumentum預計第一季度淨收入為12.3億-12.8億美元，市場預估為11.5億美元；預計第一季度調整後每股收益為4.05美元-4.35美元，市場預計為3.58美元。
投資機會參考
1、阿里雲計劃將全球數據中心產能提升兩倍以上
據《科創板日報》記者獲悉，基於首創全模塊化設計架構，阿里雲已將大型AIDC數據中心的交付工期縮短至100天。同樣的工期，國內傳統交付周期為6至12個月，美國為12至18個月。在縮短工期的同時，阿里雲數據中心整體建設成本降低10%以上。今年，阿里雲計劃將模塊化數據中心的全球產能提升兩倍以上。
AI算力浪潮重塑數據中心交換機行業競爭格局，海內外市場同步迎來高速產品迭代機遇。愛建證券表示，海外雲廠商持續加大數據中心資本開支，國內智算中心建設穩步推進，共同支撐800G高速交換機行業需求擴容。2026Q1全球高端交換機市場仍由海外企業主導，國內廠商加速產品迭代與商業化落地，在800G規模化部署、CPO硅光等領域完成技術積累與場景落地，國產替代進程持續推進。
2、AI算力需求持續增長，這一領域將成為支撐算力發展的關鍵環節
近日，根據國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）公告，由中科曙光旗下曙光數創牽頭編制的我國首部數據中心液冷國家標準——GB/T 48023-2026《數據中心冷板式液冷系統技術規範》正式獲批發布，並將於2027年2月1日起正式實施。這標誌着我國數據中心液冷產業正式邁入標準統一、生態協同、創新加速的高質量發展新階段。
國泰海通證券認為，從產業鏈角度看，液冷正在重構數據中心價值分配體系。傳統風冷時代，散熱價值主要集中於空調系統、冷水機組及機房基礎設施，而液冷時代的價值進一步向服務器內部、機櫃側以及芯片級熱管理環節延伸。冷板、CDU、快接頭、冷卻液及系統控制模塊等核心部件的重要性持續提升，產業競爭也由單純製造能力逐漸轉向技術研發、平台適配、客戶認證和規模交付能力的綜合競爭。總體而言，液冷是算力基礎設施升級過程中由功率密度提升所催生的必然技術路徑。隨着AI算力需求持續增長，液冷將在未來數據中心建設中承擔類似電力供應、服務器設備一樣的基礎設施角色，成為支撐人工智能時代算力發展的關鍵環節。
【停復牌】
【停牌】
688646 ST逸飛（維權）
【復牌】
無
公告速遞
【熱點】
2連板北京文化：作為聯合出品方的部分電影項目已於暑期檔上映，公司參投比例較低。《歡迎來龍餐館》8月11日上映，北京文化曾於5月在投關活動中表示，公司參與了該項目的投資。
國風新材：公司暫未進行MLCC離型膜用聚酯基膜產品生產。
行雲科技：「行雲科技的算力卡被卡在海關」等傳言均不屬實。
宇樹科技中籤號出爐，共約1.94萬個。
4連板開開實業：下屬兩大主業服裝和醫藥板塊各項業務正常開展。
哈藥股份：公司股價短期上漲幅度較大，目前交易風險較大。
京投發展：公司股票價格短期漲幅較大，可能存在非理性炒作風險。
【業績】
廣聚能源：上修半年度業績預告，上半年淨利潤按年預增603.02%—635.24%。
長城科技：上半年淨利潤按年增長3.25%，擬10派2元。
工業富聯：上半年淨利潤首次突破200億元，按年大增96%。
果麥文化：上半年淨利潤虧損4069.01萬元，按年轉虧。
新天然氣：上半年淨利潤按年下降37.95%，擬10派8元。
甬金股份（維權）：上半年淨利潤按年增長17.9%，擬10派3元。
江河集團：上半年淨利潤按年增長34.34%，擬10派2.5元。
華曙高科：上半年淨利潤按年增長87.09%，3D打印設備銷售增加。
九聯科技：上半年淨利潤3511.02萬元，按年扭虧為盈。
晉西車軸：上半年淨利潤按年增長42.26%。
行動教育：上半年淨利潤按年增長30.67%，擬10派12元。
美諾華：上半年淨利潤按年增長29.83%。
強瑞技術：上半年淨利潤8611萬元，按年增長56.83%。
【合同中標】
新北洋：中標郵件處理中心工程工藝設備採購項目。
科前生物：擬與華中農大簽訂合作研發協議。
百誠醫藥：西格列汀二甲雙胍緩釋片中選國家藥品集中採購。
雙良節能（維權）：中標3.39億元空冷EPC項目。
ST萬邦（維權）：石杉鹼甲注射液中選省際聯盟採購。
潤邦股份：子公司簽訂6艘活魚運輸船銷售合同，總金額約28億元至33億元。
【重大投資】
好萊客：全資子公司擬出資5000萬元認購基金份額。
源傑科技：擬約42.68億元投建源傑半導體科技產業園項目。
【股權變動】
海航控股：控股子公司擬出售海航資環80%股權。
東陽光：控股子公司擬增資擴股引入投資者。
【再孖展】
雅本化學：擬定增募資不超8.41億元，用於年產35噸高端醫藥中間體中試項目等。
強瑞技術：擬定增募資不超過10.5億元，用於高端半導體設備精密零部件生產製造項目等。