Opendoor Technologies在發行6.5億美元可轉換債券後股價下跌

路透中文
08/13
BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/OPEN">Opendoor</a> Technologies在發行6.5億美元可轉換債券後股價下跌

8月13日 - ** 在線住宅房地產公司 Opendoor Technologies(OPEN.O)的股價周四開盤前下跌8%,報3.21美元,此前該公司發布了孖展消息

** 總部位於亞利桑那州坦佩的OPEN公司 (link) 宣佈,已通過私募方式向部分投資者發行了6.5億美元、票面利率為0%、2030年8月15日到期的可轉換債券

** 4.71美元的轉換價格較周三收盤價3.49美元溢價35%

** 公司計劃將約5250萬美元的淨募集資金用於支付「限價看漲期權交易」的成本,以減少任何潛在的股權稀釋;約1.58億美元將用於回購約4530萬股本公司股票;剩餘資金將用於擴大其住宅庫存和市場覆蓋範圍

** 公司表示, (link) 高於6.98美元的上限價格,回購的股份預計將抵消淨增發股份,直至股價超過10.38美元

** 此外,作為本次交易承銷代理的J. Wood Capital Advisors計劃購入價值2,500萬美元的OPEN股票

** 該公司流通股約為9.711億股,市值約為30億美元

** 8月4日,OPEN報告稱 (link) 第二季度營收較第一季度增長23%至8.83億美元,未達分析師預期,並表示預計到2026年底,未來12個月的調整後淨利潤將轉為正值

** 截至周三收盤,OPEN股價年內累計下跌40%

** 10位分析師的平均評級為「持有」;目標價中位數為4.38美元

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