消息面上，SK海力士384億美元韓國擴產、SpaceX與特斯拉聯合宣佈168億美元芯片製造中心落戶得克薩斯州。DRAM三巨頭全部宣佈大額擴產：三星2026年資本開支超110萬億韓元（HBM產能提升50%），美光2026財年資本開支上調至270億美元。SEMI預測2026年全球半導體制造設備總銷售額將達1659億美元，按年增長23.2%，且增長勢頭將延續至2028年。

　　業內人士指出，SK海力士的投資標誌着存儲芯片正式進入大幅擴產周期，疊加晶圓製造、先進封裝環節同步擴產，擴產計劃中超過七成將用於設備購買，半導體設備迎來增長動力的「三駕馬車」。國產半導體設備廠商普遍訂單飽滿，已經披露上半年業績預告的9家半導體設備公司中，7家實現業績按年增長。科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）近30個交易日累計獲得96.53億元資金淨流入，規模增長至114.16億元，年內增速達1188%且再度創下歷史新高，凸顯資金對半導體設備賽道的青睞。

　　與此同時，韓國財政部8月13日宣佈，將放寬一系列行政程序等監管規定，支持以半導體和AI設施為核心的三個重大產業項目，預計將吸引4.2萬億韓元（約29.6億美元）投資。具體措施包括為龍仁市在建半導體產業園區的2.5萬億韓元投資項目單獨辦理審批許可等。政策信號強化了韓國半導體擴產周期的確定性。受此消息提振，今日早盤韓國芯片股表現活躍。

　　據悉，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域（行業合計佔比89%），同時該指數「存儲芯片」概念含量超80%、「先進封裝」概念含量超67%，對存儲芯片擴產、晶圓廠資本開支和國產替代進程具有較高產業敏感度。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。

　　100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備指數較強彈性，歷史表現超越部分主流同類指數。近一年該指數累計漲幅達195%，優於同期半導體材料設備主題指數（181%）、中證全指半導體指數（102%）、科創芯片指數（127%）、國證芯片（92%）等部分主流半導體主題指數。

　　半導體設備材料屬於高彈性板塊，投資者需關注高估值與交易波動風險，請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。不妨考慮配置的思路，搭配華泰柏瑞「紅利全家桶」構建啞鈴佈局——進攻端通過佈局高成長的科技賽道助力把握產業紅利，防守端通過紅利類資產爭取平滑組合波動。

　　華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。