影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國新辦將於8月17日下午3時舉行新聞發布會，請國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹2026年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。
2、中國人民銀行公布2026年7月金融數據。2026年前七個月社會孖展規模增量累計為22.25萬億元，比上年同期少1.74萬億元。7月末，廣義貨幣（M2）餘額355.51萬億元，按年增長7.7%。前七個月人民幣存款增加17.79萬億元；前七個月人民幣貸款增加10.38萬億元。
3、8月14日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《關於跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務有關事宜的通知》，在全國範圍開展跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務。《通知》自2026年9月14日起施行。《通知》內容包括：在更大範圍內支持中小規模跨國公司開展業務；便利跨國公司歸集調撥本外幣跨境資金；簡化業務備案登記流程。
4、國家外匯管理局公告，2026年二季度，我國經常賬戶順差13337億元，其中，貨物貿易順差19065億元，服務貿易逆差3584億元，初次收入逆差2572億元，二次收入順差428億元。2026年上半年，我國經常賬戶順差26174億元。
5、經過多方應急搶險力量晝夜不停努力，8月15日晚上8時29分，河南省周口市川匯區賈魯河東岸堤防117米潰口成功合龍。
行業新聞
1、國家發改委環資司司長王善成表示，到2030年建立健全「新三樣」固廢回收利用全鏈條閉環管理體系，嚴格實施新能源車「帶電池報廢」，嚴厲打擊違法違規回收拆解行為。
2、攤餘成本法債基迎來新批額度。據了解，新批額度中的首15家基金公司8月14日已經提交申報材料，產品類型多為5年期以上（63個月）封閉式債基。
3、廣東省首個詞元經濟專項金融產品「Token貸」在廣州海珠區發布。針對海珠算力中小微企業針對性研發專屬孖展產品——算力Token貸，按合同/Token消耗額度覈定額度，可提供信用、應收賬款質押、訂單孖展為主的擔保方式，亦可組合保證、抵押等組合擔保，進一步擴大額度。新公司亦可在原經營企業提供連續經營佐證材料、或提供擔保的情況下按訂單申請孖展。
4、截至8月16日下午17：00，2026年暑期檔電影總票房（含預售）已突破100億元，單日票房連續37天破億元。《功夫女足》、《八仙！》《蜘蛛俠：嶄新之日》、《歡迎來龍餐館》、《給阿嬤的情書》暫列暑期檔票房前5。
5、針對市場傳出上海更新置換購房相關執行口徑，8月15日，就非本市戶籍居民置換性購房的問題，上海房地產交易中心熱線工作人員表示，並未出台新政。據熱線工作人員介紹，非本市戶籍居民家庭，出售名下唯一房產，可在全市範圍內置換一套住房，前後產權人需保持一致，無需提供社保或個稅證明。該口徑已於2024年5月28日起執行。針對多套住房，非本市戶籍居民家庭或成年單身人士出售名下部分房產（即名下有兩套及以上的），再次購房時，購買住房的套數與位置要與售出房屋一致——賣掉外環外房屋只能外環外買；賣掉外環內房屋，只能外環內買，免於提交社保或個稅證明。該口徑已於2026年2月26日起執行。
公司新聞
1、貴州茅台發布2026年半年度報告，實現營業收入907.03億元，按年增長1.47%；歸屬於上市公司股東的淨利潤445.17億元，按年下降1.95%。
2、年內最貴新股頻準激光公告稱，公司股票將於2026年8月18日在科創板上市。本次公開發行股票1000萬股，發行價186.88元/股，發行後總股本4000萬股。
3、中微半導發布2026年半年度報告：上半年淨利潤按年增長98.48%。
4、紫光國微公告：上半年淨利潤按年增長15%，存儲器板塊按年大幅增長305%。
5、生益科技公告：上半年淨利潤按年增長130%，覆銅板銷量及產品銷售結構持續優化。
6、華聯控股公告：收到加拿大FIRES通知函，阿根廷鋰鹽湖項目投資可能觸發審查。
7、盛科通信公告：簽訂以太網交換芯片重大合同，金額超過去年營收50%以上。
8、炬光科技發布投資者關係活動記錄表公告，NPO/CPO相關微光學產品及高通道V型槽產品部分完成批量驗證 在手訂單持續增加。
9、長盈通發布公司股價異動公告，公司用於通信領域的光纖在手或意向訂單較少。
10、上緯新材公告：擬推806.72萬股限制性股票激勵計劃，考覈指標包括2027年新業務收入淨增長率不低於160%等。
11、智洋創新公告：擬定增募資不超9.04億元用於多垂域具身智能及人工智能體研發項目等。
12、商湯公告，預計2026年上半年錄得期內利潤約5億元至7億元，而2025年上半年則錄得期內虧損約14.89億元。
環球市場
1、美東時間上周五，「股神」巴菲特的接班人格雷格·阿貝爾遞交了其擔任伯克希爾哈撒韋公司CEO後的第二份13F報表。報表顯示，伯克希爾在第二季度買入了價值235億美元的股票，結束了此前連續14個季度賣出股票多於買入股票的局面。這標誌着阿貝爾已經開始着手揮灑其前任巴菲特在去年年底卸任時，留給他的鉅額現金儲備。
2、知情人士透露，英偉達與OpenAI正接近達成一項孖展協議，以在俄亥俄州建設一個大型數據中心園區。但雙方已重新調整了交易結構，英偉達最初將只為這一數百億美元規模擴建計劃的一半提供擔保，而非全額。修訂後的計劃將英偉達的財務擔保金額從2500億美元降至不到1200億美元。
3、英偉達當地時間周五首度披露，其今年截止二季度末持有1.228億股SpaceX的股票。根據周五提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F文件顯示，截至6月底持有價值近210億美元的SpaceX股票。英偉達目前為SpaceX第六大股東。
4、摩根大通日前警告稱，下一輪全球糧食危機可能正在醞釀之中，或於明年爆發。該行分析師將驅動因素歸結為「五個W」：戰爭（War）、天氣（Weather）、倉儲（Warehousing）、水（Water）和浪費（Waste）。
5、伊朗外交部發言人巴加埃當地時間8月15日表示，儘管美國從中阻撓，伊朗和阿曼之間的會談仍在積極推進，雙方已就霍爾木茲海峽航道通行方案達成協議。
6、美股三大指數上周五集體收跌。道指周跌0.56%，標普500周漲0.36%，納斯達克綜指周漲0.14%。上周五，存儲板塊走強，閃迪升逾7%。半導體設備股走弱，光通信股走高。「科技七巨頭」升跌不一，特斯拉漲0.68%，蘋果漲0.22%，英偉達跌0.06%，谷歌跌0.12%，微軟跌0.30%，Meta Platforms跌0.86%，亞馬遜跌0.94%。
投資機會參考
1、液冷成為AI算力時代剛需底座，從0-1邁入1-N導入期
近日，根據國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）公告，由中科曙光旗下曙光數創牽頭編制的我國首部數據中心液冷國家標準——GB/T 48023-2026《數據中心冷板式液冷系統技術規範》正式獲批發布，並將於2027年2月1日起正式實施。
開源證券表示，液冷成為AI算力時代剛需底座，從0-1邁入1-N導入期。IDC智算中心與傳統通用IDC存在明顯業態差異，通用IDC以物理機櫃租賃為主，算力密度較低，而智算中心聚焦AI高算力訓練與推理業務，算力功耗與散熱壓力大幅提升。液冷技術憑藉超高散熱效率，可顯著提升機房空間利用率，將PUE降至1.2以下，有效降低能耗與運維成本。從海外來看，英偉達Rubin平台實現全液冷落地，驗證液冷已成為高端智算中心的確定性主流方案。根據TrendForce數據，預計液冷在AI數據中心的滲透率將從2024年14%，大幅提升至2025年33%，2026年達40%。
2、DeepSeek Harness開發者預覽版：一切皆插件
DeepSeek Harness的開發者預覽版（v0.1版本）面向全球Harness開發者開放測試，並同步以MIT協議開放源代碼。DeepSeek Harness採取「一切皆插件」的設計思路。採用插件式開放架構來構建AgentHarness：模型、工具、技能、會話、沙箱、存儲、循環、調度、UI等所有Agent能力均由插件組合而成，可自由替換、靈活重組。
自研DeepSeekHarness框架首次在官方測試中亮相，承載Agent運行時與持續學習能力，標誌着DeepSeek從模型廠商向智能體全棧基礎設施廠商演進。開源證券張越認為，MIT開源協議兜底消除廠商鎖定顧慮，配合高併發、低價格、強Agent能力的產品組合，正在重塑開發者對智能體底座的選型標準，推動Agent應用從原型驗證階段走向規模化商用落地。
【停復牌】
【停牌】
無
【復牌】
無
公告速遞
【熱點】
炬光科技：光通信、消費電子等新興業務收入佔比相對較低。
【業績】
貴州茅台：上半年淨利潤445.17億元，按年下降1.95%。
銳捷網絡：上半年淨利潤6.94億元，按年增長53.54%，持續加大數據中心交換機等核心產品的研發投入與市場開拓力度。
上海機場：7月浦東國際機場旅客吞吐量按年增長7.89%。
春秋航空：7月旅客周轉量按年增長9.72%。
銀禧科技：上半年淨利潤按年增長95.45%，改性塑料產品銷量增加。
芯朋微：上半年淨利潤按年增長74.13%，持有芯聯集成股票產生公允價值變動收益1.19億元。
科達利：上半年淨利潤9.43億元，按年增長22.57%。
有友食品：上半年淨利潤按年增長14.42%，擬10派2.7元。
鋼研納克：上半年淨利潤7692.14萬元，按年增長32.02%。
華銳精密：上半年淨利潤按年增長178.32%。
滄州大化：上半年淨利潤按年增長330.75%。
中國交建：上半年新籤合同額9029.49億元，按年下降8.89%。
聯創股份（維權）：上半年淨利潤2835.42萬元，按年增長142.36%。
天銀機電：上半年淨利潤2482.48萬元，按年增長39.44%。
中國國航：7月旅客周轉量按年上升11.2%。
承德露露：上半年淨利潤2.98億元，按年增長15.28%。
花園生物：上半年淨利潤1.32億元，按年下降18.34%。
博力威：上半年淨利潤按年增長101.24%。
思源電氣：上半年淨利按年增長13.23%。
*ST聞泰：上半年虧損4.06億元。
香飄飄：上半年淨利潤1085.97萬元，按年扭虧。
通策醫療：上半年淨利潤4.58億元，按年增長32.7%。
安琪酵母：上半年淨利潤8.81億元，按年增長10.21%。
網宿科技：上半年淨利潤按年下降6.61%，擬10派0.8元。
紫光國微：上半年淨利潤7.98億元，按年增長15.29%。
共達電聲：上半年淨利潤1377.2萬元，按年下降68.03%。
衛星化學：上半年淨利潤按年增長126.94%。
平安銀行：上半年淨利潤按年增長3.3%，擬10派2.49元。
昂立教育：上半年淨利潤按年增長977.3%。
復旦張江：上半年淨利潤按年增長545.57%。
聚辰股份：上半年淨利潤按年增長156.07%。
大華股份：上半年淨利潤按年下降3.74%，擬10派3.06元。
生益科技：上半年淨利潤32.87億元，按年增長130.42%。
【增減持】
美迪西：股東擬減持不超1.68%公司股份。
中復神鷹：鷹遊科技擬減持公司不超1.3%股份。
永新光學：加茂資訊擬減持公司不超0.602%股份。
【回購】
國電南瑞：擬5億元—10億元回購股份。
香山股份：擬1500萬元—3000萬元回購股份。
廣東宏大：擬5000萬元—1億元回購股份。
昊志機電：擬1億元—1.5億元回購公司股份。
易明醫藥：擬3500萬元-7000萬元回購股份。
【合同中標】
陝建股份：子公司中標11.56億元雲境智算中心項目（EPC）。
富維股份：獲得合資品牌客戶座椅項目定點，預計生命周期總銷售金額28.6億元。
浙江建投：子公司中標24.97億港元項目。
【股權變動】
【重大投資】
南模生物：擬出資5900萬元參設鹽城場景創投基金。
海通發展：全資子公司擬不超6億元投資建造2艘多用途重吊船。
太辰光：擬投資建設坪山生產基地項目。
【併購重組】
華是科技：擬3億元購買傲星科技30%股權，其核心業務為互聯網廣告代理、短劇分銷業務等。
【再孖展】
城地香江：終止2024年度向特定對象發行股票事項。
【其他】
津藥藥業：維生素B₆注射液新增規格及通過仿製藥一致性評價。
北巴傳媒：全資子公司因租賃合同糾紛向法院提起訴訟。
東誠藥業：山西核藥生產中心投入運營。
亞盛集團：張掖、酒泉等地區種植基地出現旱情，預計對2026年經營業績產生不利影響。
ST寧科：申請撤銷公司股票其他風險警示。