金吾財訊 | Nebius Group N.V.（NBIS）宣佈，公司擬根據美國《144A條例》向合格機構買傢俬募發行總額為45億美元的可轉換優先票據。此外，Nebius還計劃授予初始購買者額外追加購買最高達6.75億美元票據的選擇權。根據公告，本次發行的票據分為兩系，分別為2030年到期的27.5億美元可轉換票據（簡稱「2030年票據」），以及2034年到期的17.5億美元可轉換票據（簡稱「2034年票據」）。公司預計向初始購買者授予發售之日起13天內行使的超額配售權，可額外購買最高3.75億美元的2030年票據及最高3.00億美元的2034年票據。本次票據為高級無擔保債務，按初始本金每半年付息一次。票據按「增值本金額」進行到期及贖回結算，公司最早可於2028年2月（2030年票據）和2028年8月（2034年票據）在滿足特定股價條件（如股價達到轉換價格的130%或150%以上）時選擇現金贖回。公告披露，本次募資擬將重點用於支撐AI業務的持續擴張，包括算力數據中心建設與擴建、全棧AI雲平台研發、採購包括GPU在內的核心算力硬件，以及充實日常營運資金。同時，Nebius計劃與部分現有可轉債持有者（涉及2029年到期利率2.00%及2031年到期利率3.00%的現有票據）進行私下協商，將部分舊債置換為公司A類普通股，以進一步優化公司資產負債結構。