金吾財訊 | Haleon plc（HLN）周三正式公布其全資子公司Haleon US Capital LLC針對旗下2027年到期的3.375%固定利率高級債券（存續本金總額約為19.99億美元）發起的現金要約收購定價條款、到期情況及初步收購結果。根據公告，本次要約收購於紐約時間2026年8月18日下午5:00正式截止。要約收購的具體情況如下：擬要約收購總額最高1,999,350,000美元（存續本金），已有效投標本金1,342,272,000美元（佔擬要約總額的約67.1%），基準國債為2027年3月31日到期的3.875%美國國債，基準收益率為3.921%，最終收購總對價為每1,000美元本金支付996.23美元。除上述收購對價外，持有者還將獲得自上次付息日至結算日（不含）的應計未付利息。根據公告，本次現金要約收購的交割受限於特定先決條件的滿足，其中包括「新債券條件」——即Haleon plc需成功發行並交割於2026年8月11日宣佈的新美元計價高級固定利率債券。

公司預計該新債券條件將於2026年8月21日達成，本次要約收購的實際交割日同樣預計為2026年8月21日。在交割日完成後，被接收的債券將停止計息，並在收購完成後予以註銷。本次要約收購及相關債券由Haleon plc提供全額且無條件的擔保。