金吾財訊 | Dynatrace,Inc.（DT）宣佈，其間接全資子公司Dynatrace LLC計劃根據《1933年美國證券法》第144A條，向合格機構投資者私募發行總額為12.5億美元、於2031年到期的可交換優先票據。發行人還將授予初始購買者額外購買最高1.875億美元票據的選擇權。據悉，該票據為發行人的高級無擔保債務，由Dynatrace提供全額無擔保擔保，按半年付息，將於2031年9月1日到期。票據持有人可選擇將票據兌換為現金、Dynatrace普通股或兩者結合。發行人擁有在2029年9月6日之後的有條件提前贖回權。本次募集資金擬用於支付「可交換票據套期保值交易」的費用（部分成本將由出售認股權證所得收益抵消），以降低未來票據兌換對現有股權的稀釋風險。此外，公司計劃使用最高約2億美元的募集資金，在票據定價的同時通過私下協商交易回購公司普通股。剩餘資金將用於一般企業用途。