【從CPO到OCS 光通信上游材料迎來價值重構】近日，英偉達宣佈全球首款200G/lane共封裝光學Spectrum-X以太網交換機系統已全面量產；SK海力士日前發布下一代AI光互連CPO技術路線圖。業內人士認為，隨着CPO交換機規模化落地、OCS全光交換機技術持續推進，光互聯產業鏈價值分配將迎來重構，上游的磷化銦、薄膜鈮酸鋰、硅光SOI晶圓等材料將迎來強勁需求和發展機遇。記者注意到：當前，光模塊上市公司紛紛將業務佈局向上遊材料延伸；材料類上市公司正在佈局磷化銦、紅磷等電子材料領域，並獲得市場重新估值。