近期，自動駕駛賽道迎來密集催化。特斯拉官宣Cybercab將於9月3日正式發布，國內L3/L4智能駕駛強制性國標也已獲批。機構認為Robotaxi商業化拐點將近，產業鏈有望迎來紅利期。受消息影響，8月24日，智能駕駛概念開盤拉升，博科測試(301598.SZ)漲14.29%，衆合科技(000925.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)、華陽集團(002906.SZ)等多股收穫10CM漲停。    海內外利好共振近日，特斯拉在X平台宣佈，將於當地時間9月3日在奧斯汀舉行Cybercab發布活動。據了解，Cybercab將取消方向盤、制動踏板和後視鏡，採用兩座佈局，完全依賴特斯拉的FSD(全自動駕駛)系統來行駛。根據外媒報道，特斯拉最近幾個月一直在公共道路測試Cybercab，並在2026年7月讓員工在奧斯汀總部附近的私有道路乘坐Cybercab。此外，特斯拉還面向奧斯汀各地的急救人員完成培訓，內容聚焦Cybercab相關事故和應急處置問題。摩根大通在研報中指出，目前特斯拉正有意控制Model Y進入其Robotaxi服務的數量，從而為Cybercab的部署規模擴大留出空間。這一調整表明特斯拉正在逐步將Robotaxi車隊重心從現有車型向專用自動駕駛車型轉移。在技術層面，特斯拉FSD V15版本將帶來顯著性能提升，覆蓋7項核心技術，其中約40%已在現役Robotaxi車隊中完成測試，初步反饋積極。特斯拉管理層將FSD V15稱為擴大無人監督FSD服務的主要入口，並稱現有AI/HW4算力組合能夠運行V15，同時支持無人監督FSD功能。業內預測，特斯拉或將在本次發布活動中官宣Cybercab加入Robotaxi服務車隊。目前，特斯拉Robotaxi業務覆蓋七大區域，其中2州6城無監督運營，無監督駕駛累計超38萬英里，累計付費里程接近250萬英里。國內政策端同樣傳出利好。近日，《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準近日獲批發布，擬於2027年7月1日起正式實施。這是首部針對L3級有條件自動駕駛和L4級高度自動駕駛系統的強制性國標，適用於搭載L3級、L4級系統的M類和N類車輛，為自動駕駛產品劃定了安全准入基線。根據工信部數據，當前L2級組合駕駛輔助乘用車滲透率已達到70.5%，領航駕駛輔助(NOA)滲透率達到34.2%。商業化落地提速，產業鏈公司迎機遇自動駕駛是通過感知系統、決策系統和執行系統，使車輛在特定場景下無需人類駕駛員干預而自主完成動態駕駛任務的技術。當前，自動駕駛正從技術驗證加速邁向規模化商業落地階段。根據愛建證券的測算，Cybercab通過去除方向盤、踏板等部件，採用小電池方案降低整車複雜度，並配合新生產工藝，單車成本已降至2.3萬美元至2.5萬美元級別，較同期美國網約車主流車型購置成本低約30%；量產運營成本約0.21美元/英里至0.25美元/英里，接近傳統網約車的20%，為Robotaxi的盈利提供核心支撐。中信建投分析稱，隨着L3從試點走向正式運行，以及L4相關技術不斷成熟，產業座標已切換至三條主線並行。其中，L4/Robotaxi在中美共振下邁入規模化驗證階段，Robotaxi、智駕芯片、激光雷達均有望從中受益。景旺電子(603228.SH)主要從事PCB研發生產和銷售等業務，產品覆蓋多層板、HDI、高多層板等。公司重點佈局汽車電子業務，產品可應用於毫米波雷達、攝像頭、激光雷達等領域。據灼識諮詢統計，2024年該公司已成為全球第一大汽車PCB供應商，全球前十大Tier1汽車供應商中有7家是公司客戶，其PCB產品已廣泛應用於全球前十大汽車集團的產品中。浙江世寶主要從事汽車轉向器及其他轉向系統關鍵零部件的研發製造及銷售業務，是國內率先開展汽車智能轉向系統研發的企業，為自動駕駛汽車提供主動轉向解決方案。該公司配套開發能力較強，並已積累了豐富的高端車型配套經驗。2026年上半年，浙江世寶實現營收17.21億元，按年增長12.90%；歸母淨利潤1.04億元，按年增長11.48%。光智科技(300489.SZ)是紅外全產業鏈研發生產企業，其紅外光學產品可應用於輔助駕駛等領域。該公司自主研製了超高純鍺單晶材料，掌握其規模化製備技術，並建成具有國際先進水平的超高純鍺生產線。2026年第一季度，該公司實現營收5.68億元，按年增長20.49%；歸母淨利潤為1538萬元，按年增長60.81%。