1、多家A股業績大增10倍，芯片巨頭中報淨利猛升逾2200%

重要程度：★★★★★

8月27日晚間，一批A股上市企業披露2026年半年報。其中，多家公司歸母淨利潤實現按年翻倍增長。其中，香農芯創中報淨利潤36.42億元，按年增長2207.2%。此外富瀚微、東方材料等多股上半年淨利均大增超10倍。隨着上市公司半年報披露進入高峯期，8月27日晚間已有超過100家公司發布了現金派息預案，合計擬派現金額接近500億元。

目前A股半年報披露進入收官期，國信證券認為，8月半年報密集披露期，有望成為市場從估值消化切換至盈利驅動的拐點，財報季是下半年相對不錯的配置窗口。銀河證券指出，三季度後半程，行情將以結構性輪動修復為主，建議圍繞政策主線、景氣驗證方向把握結構性機會。

2、英偉達一度爆拉8%引爆AI交易，華爾街密集上調目標價，超預期財報利好多大?

重要程度：★★★★

8月27日，受強勁指引提振，英偉達美股一度升逾8%，帶動存儲、雲計算服務商、半導體股等板塊紛紛走高。消息面上，英偉達公布的第二季度營收達962億美元，超出華爾街預期。

與此同時，英偉達提振華爾街看多情緒，大摩、高盛、花旗、瑞穗等十餘家大行密集上調目標價。據不完全統計，今日以來，至少13家機構上調英偉達目標價，其中瑞傑金融集團將目標價由352美元上調至515美元，創目前最高目標價；按英偉達241億股計算，515美元目標價對應市值約12.4萬億美元。

3、中金「三合一」過會，又一萬億級券商即將誕生

重要程度：★★★

8月27日，上交所官網公告，中金公司換股吸收合併東興證券和信達證券重大資產重組獲得上交所併購重組為審議通過。8月27日晚間三家券商同步披露公告，宣佈其重大資產重組事項獲上交所併購重組委審議通過。以2025年末數據測算，合併後存續公司總資產將突破1.03萬億元——繼中信證券、國泰海通等之後，中國資本市場又將迎來一家萬億級全能型券商。

東吳證券表示，證券業過去的併購重組主要是解決問題或市場自發的規模擴張，而本輪更偏向於主動塑造格局，如首次出現兩家行業前五頭部券商的強強聯合(國君+海通)、首次出現「三合一」模式(中金+東興+信達)。此外，券商區域間的併購也正在加速，區域券商通過整合提升擴表能力、發展自身業務特色，從而提升核心競爭力的訴求越來越強，預計未來區域間整合將持續活躍。

4、中芯國際財報出爐：中報淨利近翻倍，海外訂單持續迴流

重要程度：★★★

8月27日，中芯國際發布2026年半年度報告。財報顯示，中芯國際今年上半年實現營業收入386.35億元，按年增長19.4%；其中，晶圓代工業務收入為358.58億元，按年增加18.1%。淨利潤方面，該公司上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤44.67億元，按年增長94.2%。單季度來看，中芯國際Q2淨利潤31.06億元，Q1淨利潤13.61億元，據此計算，Q2淨利潤按月增長128%。

中芯國際表示，今年上半年，人工智能配套芯片需求旺盛，海外訂單迴流，在地化製造繼續加強，公司在手訂單充足。在供不應求的產品類別，公司與客戶協商上調定價，漲價效應逐步顯現；加之部分客戶顧慮後續外部環境不確定性可能帶來供應不足或繼續推高供應鏈價格，提拉部分產品備貨。對於三季度的業績指引，中芯國際Q3收入預計按月增長2%到4%，毛利率指引為 26%-28%。

5、直線猛拉!美股軟件巨頭利好突襲，AI顛覆擔憂警報解除?

重要程度：★★★

受業績利好刺激，美國企業軟件巨頭賽富時股價一度暴升逾13%。消息面上，該公司給出的業績指引全面超預期，並宣佈與美國AI巨頭Anthropic深度合作推出Claudeforce，緩解了市場關於「軟件末日」的擔憂情緒。與此同時，賽富時的AI(人工智能)產品表現也格外亮眼，令投資者對其在AI時代的競爭力重拾信心。

在最新財報披露前，賽富時一度遭遇市場質疑，其股價今年以來累計下跌約22%，投資者擔心Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT等AI工具可能削弱傳統企業軟件的市場需求，導致賽富時及其他軟件股持續面臨估值壓力。

6、美軍重磅計劃啓動，美股核電概念大漲，板塊驅動還有哪些?

重要程度：★★★

據美國陸軍通信與外聯辦公室網站最新消息，美國陸軍的「雅努斯計劃」已選定5家核能公司，將獲得高達22億美元的撥款，用於在紐約州等的軍事基地建造、擁有和運營微型反應堆。受此影響，美股多隻核電概念股顯著反彈，美股核電股Nano Nuclear Energy一度大漲3.6%。分析人士認為，小型反應堆可為數據中心提供零碳基荷電力與製冷冷源。隨着算力對電力需求加大，核電仍有較大空間。

7、事關中美高層互動、美國電網禁令、關稅等熱點問題 中方表態

重要程度：★★★

8月27日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者就中美高層互動相關問題提問。對此，林劍表示，中美雙方就年內元首互動安排保持着溝通。對於特朗普就美國電網中的外國製造設備宣佈「國家緊急狀態」，林劍表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、打壓別國企業的做法，希望美方為各國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

此外，商務部27日舉行例行新聞發布會。商務部新聞發言人黃玲在回應有關美國政府考慮對自中國進口商品額外加徵7.5%關稅的提問時說，美方以「產能過剩」為由對包括中國在內的16個經濟體發起301調查，將經貿問題政治化，是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對。我們將繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。

8、研究合併創業板與主板?港交所回應：將持續研究上市優化措施

重要程度：★★★

近日，有消息稱，香港交易所正研究在上市規則中設立新章節，將創業板與主板合併，相關方案預計在今年年底前進行公衆諮詢。

對此，香港交易所方面8月27日回應記者稱，香港交易所已落實第一階段提升上市機制競爭力的措施，並獲市場廣泛支持，進一步提升了香港作為全球首選集資市場的吸引力。將繼續研究更多優化上市機制的措施，確保其與時並進、切合市場發展需要，並會適時公布相關進展。

9、雲南鍺業、科翔股份披露半年報：章建平新進位列前十大股東名單

重要程度：★★★

A股半年報繼續密集披露中，章建平又新進兩家A股公司前十大股東名單。其中，雲南鍺業發布半年報，上半年淨利潤7426.99萬元，按年增長235.31%。章建平新進成為第四大股東，持有665.98萬股，佔總股本比例1.02%。科翔股份半年報顯示，上半年淨利潤虧損6637.92萬元，上年同期虧損6203.42萬元；章建平新進成為第七大股東，持有946.18萬股，佔總股本比例2.17%。

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，汽車等受關注。

1、我國開展汽車質量提升專項行動，產業鏈影響幾何?

據央視新聞報道，工業和信息化部、公安部、生態環境部、市場監管總局今天(8月27日)聯合發布通知，將在全國範圍內開展為期1年的道路機動車輛產品生產一致性和質量提升專項行動。這次監督檢查重點包括智能網聯汽車安全保障能力、企業設計開發及生產能力、產品生產一致性情況等四部分內容。對此，市場分析認為，利好行業龍頭，關注四大方向:

頭部整車廠：研發體系完整、品控規範、本身沒有偷減配的龍頭車企。合規成本幾乎不增加，反而劣質對手被出清，競爭格局優化。

高可靠性汽車零部件、三電、熱管理、安全部件：車企後續採購會更看重零部件穩定性，低成本劣質供應商逐步被淘汰；零部件龍頭訂單確定性提升。

汽車檢測、第三方驗證機構：整車、電池、智駕系統抽檢、驗證、測試需求上升，檢測業務迎來增量。

智能網聯汽車安全、車載網絡安全：專項重點檢查智駕安全保障能力，車企需要補齊車端網絡安全、數據安全、智駕功能安全體系。

除此之外，以下板塊也值得關注：

2、詞元|央視財經：我國日均詞元調用量已突破500萬億，算力需求出現爆發式增長。

3、算力芯片|國產算力芯片爆單，智算超級工程獲批。

4、存儲芯片|AI需求引爆存儲擴產潮，鎧俠官宣新建第三座芯片工廠。

5、光通信|上海發布2026年度關鍵技術研發計劃「智算光網」新一代光通信技術項目申報指南。

6、商業航天|快舟十一號遙三運載火箭完成出廠，近期一箭雙星發射天儀51、52星。

偏正面公告方面，自選哥提示關注天齊鋰業上半年淨利增長近50倍等；偏負面公告方面，注意影石創新上半年淨利潤按年下降94.15%等。

偏正面公告

1、天齊鋰業：上半年淨利潤42.42億元，按年增長4925%

2、德明利：上半年淨利潤60.17億元按年扭虧為盈，擬每10股派15元轉4股

3、協創數據：上半年淨利潤18.38億元，按年增長325.51%

4、風華高科：Q2淨利潤按月增長127%，主營產品單價按年上升

5、勝宏科技：上半年淨利潤28.57億元，按年增長33.3%

偏負面公告

1、影石創新：上半年淨利潤3040.73萬元，按年下降94.15%

2、宏和科技：近日股東合計減持661萬股公司股份，佔總股本的0.73%

3、藥易購：董事長兼總經理陳順軍因提供關聯方信息遺漏引咎辭職

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：蔣遠華。