大行評級丨Evercore ISI：升Meta目標價至860美元，看好出售多餘AI算力帶來的潛在上行空間
Evercore ISI將Meta目標價從820美元上調至860美元，理由是該公司可能將多餘的AI運算能力出售給外部買家，從中取得潛在的上行空間。根據分析師Mark Mahaney估算，如果Meta出售多餘的運算容量，只要將0.5GW至1GW的容量投入市場，每年就能帶來110億至220億美元的外部營收。出租1GW的運算容量只會佔Meta 2027年14GW總容量目標的7%，同時每股獲利最多可增加4.32美元。分析師認為，投資人應該把潛在的運算業務視為一項「買權(call option)」，「我們會把運算能力的選擇權視為持有Meta這項AI基礎設施投資的理由之一，但不會以完整的超大規模雲端運算長期收入流作為投資估值的基礎。」
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