智通財經APP訊，中國有色礦業(01258)發布公告，於2026年8月26日(交易時段後)，本公司及經辦人訂立認購協議，在認購協議條款及條件的規限下，經辦人有條件同意認購併支付，或促使認購人認購併支付，本公司將發行的本金總額為3億美元的債券。該等債券的發行價應為債券本金總額的100.50%，每張債券面值為20萬美元，超出部分應為20萬美元的整數倍。債券擬於香港聯交所上市。

經辦人已開展簿記建檔，關於債券的條款(包括但不限於本金金額和初始轉換價)已在簿記建檔後確定。

債券可於條款及條件所載情況下轉換為股份，初始轉換價為每股22.18港元(可予調整)，較股份於2026年8月26日(即訂立認購協議之日)在香港聯交所所報之收市價每股17.20港元溢價約29.00%。假設債券按初始轉換價每股22.18港元悉數轉換，債券將可轉換為約1.06億股股份，佔公司於本公告日期已發行股本總額約2.72%，以及佔因債券悉數轉換而產生的公司經擴大已發行股本總額約2.65%。轉換股份將屬繳足，並在各方面與相關登記日期已發行股份享有同等地位。

每股轉換股份的淨發行價乃根據估計所得款項淨額約3.01億美元，以及債券悉數轉換後將發行的約1.06億股轉換股份計算得出，約為22.22港元。待債券發行完成後，公司擬將所得款項淨額悉數用於撥款興建讚比亞盧安夏的28號豎井硫化礦資源開發項目。轉換股份將根據一般授權予以配發及發行。