智通財經APP訊,洲際船務(02409)發布公告,本公司近期已與Cetus Maritime Holdings Limited(一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司)(潛在買方)就潛在出售本公司若干擁有船舶的附屬公司進行討論。
根據有關潛在出售事項的討論,本公司與潛在買方正就一項交易進行磋商,該交易涉及(其中包括)擬由潛在買方收購13艘船舶(洲際船舶)的權益。與潛在買方正在討論的交易架構,可能涉及收購本公司若干擁有船舶的附屬公司,該等附屬公司持有洲際船舶的權益。
根據本公司目前可得的資料,倘潛在出售事項得以進行,預期其將構成本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下的一項主要交易。
根據有關潛在出售事項的討論,潛在出售事項應付的總代價將參考洲際船舶的淨估值釐定,並將按以下方式支付:(a)代價的一部分(目前建議為總代價的30%)將以現金支付;及(b)代價的剩餘結餘(目前建議為總代價的70%)將於緊接潛在買方(或其聯屬公司)擬進行的首次公開發售前,透過配發及發行其普通股的方式結算,因潛在買方正尋求於境外證券交易所上市,股份數目將參照各訂約方將予協定的各自船隊及實體的資產淨值計算。於本公告日期,尚未就潛在出售事項訂立任何最終或具法律約束力的協議。