中國存儲芯片廠商江波龍擬香港上市,孖展不超過62.8億港元(8.01億美元),加入人工智能硬件供應鏈企業赴港孖展潮。
根據江波龍周一發布的上市文件,公司計劃發行約2600萬股股份,發售價不超過每股240.6港元,較其上周五在深圳上市的A股收盤價折讓約45%。江波龍預計9月8日在香港掛牌上市。該公司A股今年以來已上漲約50%。
媒體看到的交易條款顯示,若行使增發選擇權,募資規模最高可達到10.6億美元,對應公司市值最高約249億美元。
光模塊龍頭中際旭創上月在香港招股孖展68億美元,創香港七年來最大規模上市交易。江波龍的競爭對手長鑫科技上月在中國A股IPO中募資666億元人民幣。另一家存儲芯片公司長江存儲計劃在上海IPO籌集330億元人民幣。
江波龍計劃將募資所得用於支持芯片設計和先進存儲技術的研發。受強勁需求和存儲芯片價格上漲提振,該公司上半年營收按年增長逾一倍至241億元人民幣,淨利潤增長約700倍至106億元。