新股消息 | 江波龍(09976)孖展認購超170億港元 超購26倍 引入傳音、聯想等基石投資者

智通財經
09/03

智通財經APP獲悉,江波龍(09976)8月31日至9月3日招股,計劃發行2607.8萬股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為每股240.6港元,集資最多62.7億港元,每手50股,一手入場費12151.3港元。市場資料顯示,江波龍9月3日截飛,公開發售部分錄得170.5億港元孖展認購,以公開集資額6.3億港元計,超購26.2倍,預期將9月8日掛牌,中信證券、花旗為其聯席保薦人。

據招股書,江波龍是全球領先的獨立品牌半導體存儲器廠商。基於該公司涵蓋主控芯片及存儲芯片設計、固件開發、系統級封裝及測試的垂直整合能力,江波龍設計、開發、製造及銷售完整的存儲產品組合,面向端側AI及傳統消費級、企業級及工規級應用。

根據灼識諮詢的資料,以2025年存儲產品的收入計,江波龍是全球超過100名市場參與者中第二大獨立半導體存儲器廠商及中國超過30個市場參與者中最大的獨立存儲器廠商。於2025年,江波龍佔據全球存儲產品市場1.2%的市場份額,鑑於該行業市場規模龐大,這一份額對獨立的存儲器企業而言意義重大。

江波龍的品牌:FORESEE(主要服務於B2B市場)、Zilia(主要服務於拉丁美洲B2B市場)以及雷克沙(主要服務於高端 B2C市場),共同推動企業級及消費級市場的均衡增長。

江波龍引入傳音國際有限公司、裕豐、中信資管香港、AHGO SPC、聯想藍思科技香港、香港君正、巨源國際、七彩虹科技、香港宏芯宇、Huadeng Technology、Wind Sabre、常青科技華曦達香港為基石投資者,投資金額為1.5億美元(約11.9億港元)。

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