更新了發行規模及最終利差的詳細信息

Yantoultra Ngui

路透香港9月8日 - 根據周二更新的條款清單，泰國最大商業銀行之一開泰銀行（Kasikornbank， KBANK.BK）已啓動8億美元美元計價二級次級債券的發行。

具體細節如下：

• 二級資本債券是一種銀行資本形式，可在貸款機構陷入財務困境時吸收損失。

• 該債券發行利差較美國國債高出173個點子，較最初約205個點子的定價指引有所收窄。

• 債券期限為10年，銀行可在5年後提前贖回，但需獲得監管機構批准。

• 債券將於2036年9月17日到期，預計將獲得穆迪「Ba1」評級。

• 開泰銀行的評級為：穆迪「Baa1」，標準普爾和惠譽均為「BBB」。

• 募集資金將用於一般企業用途。

• 法國巴黎銀行 BNPP.PA、花旗集團 C.N、摩根大通 JPM.N 和渣打銀行 STAN.L 擔任聯合牽頭經辦人和簿記管理人。