報告摘要 中報披露後，市場的三點新變化 中報業績披露後，市場出現三點重要的新變化，分別來自盈利預期、擁擠度和估值，這三個維度正是7-8月科技高波動的根源——高景氣、高估值、高擁擠。 （1）盈利預期的變化：中報披露後，電子顯著上修，多數行業預期回落。2026年電子行業淨利潤增速預測由約90%上調至約175%。電子板塊內，長鑫科技、香農芯創、兆易創新、金祿電子、佰維存儲、星宸科技等上調幅度最高...
網頁鏈接報告摘要 中報披露後，市場的三點新變化 中報業績披露後，市場出現三點重要的新變化，分別來自盈利預期、擁擠度和估值，這三個維度正是7-8月科技高波動的根源——高景氣、高估值、高擁擠。 （1）盈利預期的變化：中報披露後，電子顯著上修，多數行業預期回落。2026年電子行業淨利潤增速預測由約90%上調至約175%。電子板塊內，長鑫科技、香農芯創、兆易創新、金祿電子、佰維存儲、星宸科技等上調幅度最高...
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